Вадим Туманов через несколько месяцев после окончания первой части находится в новой квартире с новой девушкой. Девушка — красотка, у Вадима дела идут хорошо, ему предложили вести новое шоу, причем при поддержке "Первого канала". Ему обещали вернуть всех родственников и друзей к жизни, так и произошло, только все они — роботы. Киборги, имитирующие погибших родных. Вадим знает это, более того, его новая девушка — тоже робот, подсаженная к нему, чтобы зачем-то собирать его сперму. Тем не менее, Вадиму начинает нравиться новая жизнь. Он попадает-таки на шоу к Урганту, ему делают заманчивые предложения и назначают куратора — некого Алана Тюрина.
В это время с Диной дела идут гораздо хуже. Она тоже прошла через лечение в клинике, но всё равно понимает, что ее родные и близкие — роботы, а настоящие мертвы. Дина ругается с Вадимом, оставляет место его помощницы. И однажды, в особенно плохой день, она наглатывается таблетками и помышляет о самоубийстве, но ее компьютер сам собой включается, там Эрв. Мертвый бог уговаривает ее прийти в парк Ростова, Дина одевается, попутно круша собственную квартиру. Перед выходом, она обнаруживает в ванной опасную бритву, которую никогда не покупала и берет ее с собой на встречу. В парке она садится на Чертово колесо и поднимается вверх, где состоится разговор с Эрвом. Однако тот не может переубедить Дину, и та перерезает себе вены.
Петрович находится в Подмосковье. Он каждый день ездит по ночам в Москву и ищет следы людей, причастных к тайной жизни города. Он встает на след, который приводит его к большому зданию в центре столицы, однако здание это не отображено ни на одной карте. Он начинает слежку и видит на ступенях у входа Кирилла Архипова, сильно помолодевшего.
Маша обнаруживается в роскошном дворце. Оказывается, ее похитили вскоре после ночи с Вадимом. Она забеременела, и теперь ее беременность проходит под тщательным присмотром врачей. Но ее вызволяет из темницы Эрв.
Хоть Дина и перерезала себе вены, она просыпается в своей квартире через неделю. У нее смартфон, по которому с ней связывается Дан и Эрв. Они рассказывают, что та умерла и воскресла. Дина находит это интересным, ее хандра проходит. Она соглашается помочь Эрву вытащить из лап Царя Царей Вадима. Еще Эрв сообщает, что теперь, после посещения мира смерти, Дина становится "видящей". Она будет знать о людях и глядеть в суть вещей. Кроме того Эрв рассказывает, что совершить самоубийство ее подвигла та самая неоткуда взявшаяся опасная бритва.
В соседней Галактике тиран и бессмертный бог Танис встречается с Эрвом. Завязывается битва, в результате Таниса закрывают в капсулу и запускают в открытый космос.
Вадиму кажется, что всё у него идет отлично. Новое шоу становится самым популярным на Ютьюбе, у него море секса с разными роботами, много денег, новая машина, квартира. Дина встречает его и понимает, как дела обстоят на самом деле. Вадима запугали, его психика на грани, а еще его куратор совершил над ним сексуальное насилие.
Машу Эрв доставляет на космическую станцию, где делает ей операцию — напыляет титан на череп, чтобы Царь Царей не мог пробраться в ее мысли. А еще слегка исправляет ее психику в сторону спокойствия. Эрв демонстрирует мистические силы, он забирает Машу путешествовать по ее воспоминаниям. Оказывается, Царь Царей следит за ней с самого рождения. И однажды она даже встречалась с ним. Так же оказалось, их встреча с Вадимом была режиссирована. И в самом конце они видят, как приспешник Царя Царей Серый Волк расчленяет только что родившегося ребенка Маши и Вадима на органы.
Петрович приезжает в Подмосковье и его находят люди из Глубинного Государства. Его поначалу спасает Дан, но потом его всё равно находят. Петрович начинает слышать голоса, которые приказывают ему подняться на крышу. Он делает это, его окружают люди в черном, но тут с небес бьет свет и слышен голос, объявляющий Петровича новым послом Галактики на Земле. Казака телепортируют на космический корабль, где он встречается с Дногом и Ткой — двумя межгалактическими агентами. Дног расспрашивает Петровича о Вадиме Туманове и отправляется на Землю.
Эрв советует Дине переспать с Вадимом. Он говорит, это единственный шанс его спасти. При этом Эрв является и самому Вадиму, предлагая помощь, чтобы сбежать. Вадим отказывается, а Эрв советует, если передумает, пройти к одному из последних в Ростове таксофонов. Приходит Дина, она и Вадим занимаются любовью. Еще некоторое время назад Тюрин делает Вадиму татуировку — красивый дракон на всю спину. Во время секса татуировка оживает и перебирается на Дину. Девушка убегает из квартиры, а Вадим словно просыпается от страшного сна. Он соглашается бежать, отправляется к таксофону и находит там тритингулятор. Он просит забрать его, и из земли вылетает железное щупальце Университета, забирающее его к себе.
Дина обнаруживает, что в нее вселился Царь Царей. Она идет по тому самому зданию в центре Москвы и, оказывается, там теперь работает Денис Архипов. Царь предлагает убить его, но Дина отказывается.
Вадима Туманова находит Дног и предлагает сбежать на Марс. Они садятся в самолет, который увозит их. Но, пролетая мимо Луны, в одного из пассажиров на короткое время вселяется Царь Царей и разговаривает с Вадимом.
В космосе Царь Царей находит капсулу с Танисом и предлагает тому перебраться на Землю, чтобы захватить ее. На этом вторая часть заканчивается.
Краткое описание третьей части
Третья часть начинается с того, что Край — Верховный Правитель планеты Земля — принимает у себя чародеев. Край принимает их в Яме — гигантском замке, расположенном под землей.
Ямы — это подземные города, куда во время Потопа сбежала часть человечества. Там они возродили Великий Род и назвали его так по имени отца-основателя — Йама. Схоже окрестили и все подземные города — Ямами, впоследствии два названия сплелись в одно. Там, в Ямах, борясь за само свое существование, люди сумели заново подчинить себе планету. Верховным Правителем мог быть только полностью чистокровный человек, а тогда все подходящие под эти показатели люди переселись на Марс. Йам был наполовину чистокровный человек. Большая же часть человечества либо была уничтожена, либо кровь альвов, кейсахов и других пришельцев с разных планет так перемешала кровь людей, что планета перестала подчиняться Верховному Правителю. Тогда Йам принял страшное решение. Во-первых, он заключил сделку с Ужасным Чудовищем, в результате которой тот стал называться Царь Царей, а планета, носившая название Третьи Небеса, стала планетой Грязь. Это так же позволило Йаму воспользоваться услугами Страны Ужасных Монстров, чтобы максимально долго прожить свою жизнь. Во-вторых, Йам начал длительную процедуру "очистки крови". Он спал с женщинами и те рожали ему детей. Дети вырастали и от девочек он тоже зачинал детей. И так дальше и дальше, а жил Йам долго. Следующий Верховный Правитель продолжил его дело, так, в какой-то момент времени удалось выйти на процент крови, при котором планета начала подчиняться Верховному Правителю. Но на это ушли века. Великий Род Ям окрестил себя "настоящими людьми". Все вместе они образовали Глубинное Государство, которое тайно и явно правит планетой. Остальных жителей окрестили смердами.
Чародеи вызваны Краем, чтобы создать Пророчество. Это всё, чем занимаются колдуны у него на службе — предсказывают будущее. Но никто не ожидал, что колдуны в своем Пророчестве предрекут смерть Царя Царей от руки Вадима Туманова.
В Лондонском клубе, где живут несколько настоящих людей, наведывается необычный гость. Рат — старший сын Края. Но всего лишь наполовину настоящий человек. Край столкнулся с проблемой престолонаследия, потому что все его дети были исключительно девочки. Тогда он пошел на секс со смердом и появился Рат. По неизвестным причинам Верховный Правитель желателен именно мужского пола, поэтому Рата долгое время готовили на место Края, но несколько лет назад случилось чудо — Край зачал от настоящего человека мальчика, Рида, и Рат, уже было ставший Верховным Правителем, потерял право на престол. Рат сотрудничает с Рэем — братом Края. Оба явно что-то нехорошее затевают против Верховного Правителя.
