И вот друзья, предавшись приятному общению и нарастающим светлым отношениям, даже и не заметили, как прошли остаток соснового бора, преодолели весь соседний большой лес и неожиданно оказались прямо на подходе к синему озеру, где в это время перелётные птицы собирались в стаи. Но едва они подобрались к озеру поближе, как осторожные птицы сразу же почуяв рядом с собой присутствие странного пришельца, испуганно поднялись в воздух и отлетели на безопасное расстояние. На месте осталась лишь стая белоснежных лебедей. Достоинство этих гордых птиц не позволило им испугаться и покинуть озеро.

– Ну, вот и здесь такая же неприятность,… все боятся твоего вида. Да уж, Ельпут действительно придумал для тебя самое жестокое наказание,… и не повстречай я тебя, то ты, наверное, так бы и остался в полном одиночестве, тоске и печали. Ну что же, давай-ка тогда сделаем так,… ты оставайся пока здесь, посиди в кустиках, а я пойду и поговорю с лебедями… – увидев, как быстро разлетелись утки, гуси и всякая другая мелочь, сказала Нюша и, потрепав Андре по его лохмам пошла к озеру. А бедняга Андре даже и не стал возражать, он, молча, кивнул головой и безропотно присев за куст боярышника приготовился наблюдать, как Нюша будет разговаривать с гордыми птицами. Нюшенька же прекрасно зная повадки и язык величественных птиц ещё издалека начала свою речь.

– Здравствуйте славные и храбрые жители Синего озера,… я добрая фея из дальнего елового леса и мне очень надо с вами поговорить,… а там за мной, в кустах, остался мой друг, вы его не бойтесь он тоже добрый и не причинит никому зла. Я вас очень прошу, выслушайте меня, пожалуйста… – совсем уже подойдя к озеру остановившись рядом с лебедями, высказала она им свою просьбу.

– А мы и не боимся! Нам просто показалось необычным что такая юная девушка идёт в сопровождении страшного, лохматого чудища,… а разве ты сама не находишь это странным? – подплыв к ней не расстояние вытянутой руки смело заявил вожак стаи.

– Вот в том-то всё и дело,… это не чудище а заколдованный юноша, и для того чтобы его расколдовать нам надо найти чёрный замок,… а он находится где-то в горах, но вот где именно мы не знаем. И поэтому-то мы здесь,… вы перелётные птицы летаете далеко, поднимаетесь высоко и наверняка во время своих путешествий видели его и знаете к нему дорогу… – быстро пояснила Нюша вожаку причину их с Андре появления у озера.

– Да, ты права, мы знаем и про сам замок, и про то где он расположен,… теперь мне понятно, зачем вы здесь и кто вы такие. Но тут такое дело,… я бы и рад показать тебе направление к этому замку, но для этого, и тебе, и мне, нам обоим надо взлететь в небеса,… ведь только оттуда с высоты я смогу показать тебе к нему дорогу. Но как это сделать,… ты же такая большая,… нам и всей стаей не поднять тебя в воздух! Вот была бы ты хоть чуточку поменьше, тогда бы я и показал тебе путь к замку, а так я не могу… – ответил вожак и, втянув свою длинную шею в плечи, виновато пожал крыльями.

– Но это же не беда,… я ведь фея, и для меня стать меленькой не проблема! – весело воскликнула Нюша, и быстро крутнувшись, словно балерина вокруг своей оси уменьшилась в размерах став маленькой как обыкновенный эльф.

– Ну, вот это другое дело! А ну быстрей садись ко мне на загривок и летим,… я покажу тебе, в какой стороне находится чёрный замок! – теперь уже воскликнул вожак, и чтобы Нюше было ловчее сесть ему на шею, расправил крылья пошире. Ну а Нюшенька тут как тут, быстренько взмахнув своими маленькими крылышками, вспорхнула и перелетела к нему на загривок. Вожак тут же разогнался и поднялся в воздух.

– Как ты там? Хорошо держишься? – обернувшись, крикнул он ей.

– О да,… всё в порядке,… мне здесь удобно! – откликнулась она. И тогда вожак, сделав небольшой полукруг над озером, стал виток за витком подниматься всё выше и выше в небо. А через несколько мгновений он уже взлетел так высоко, что большое синие озеро казалось оттуда маленькой точкой, а лес и горы вокруг слились в единый бескрайний ландшафт.

– Ого, как высоко,… на такую высь я никогда ещё не поднималась! Да и куда мне,… я бы ни за что не смогла,… с такими-то маленькими крылышками как у меня это просто не возможно,… не то, что с вашими, у вас-то вон какие крылья, сильные, могучие!… – польстив вожаку, громко крикнула Нюшенька. А тому от такого отзыва сделалось так приятно, что он с большим удовольствием начал показывать ей открывшиеся пред ними пейзажи, а заодно и направление в коем следует искать замок.

– Смотри, какая красота,… а вон видишь, вдалеке у горизонта, высокая гора окружённая лесом? – воскликнул он.

– Да вижу,… там ещё целая гряда горных хребтов,… ох и как же они далеко… – ответила она.

– Да это далеко, не спорю…, но зато ты теперь знаешь где надо искать чёрный замок,… а он расположен именно там! Сейчас мы начнём спускаться, и ты запоминай к нему дорогу… – опять крикнул вожак и стал медленно, чтобы Нюша смогла всё как следует разглядеть и запомнить, спускаться вниз. И уже через десять минут они благополучно приводнились на гладь озера.

– Большое спасибо тебе, храбрый вожак! Теперь-то мы уже точно найдём этот замок! – поблагодарила прекрасную птицу Нюша и, застрекотав своими маленькими крылышками, быстро вспорхнув с его загривка, направилась на берег.

– Рад был помочь доброй феи! – ответил ей вдогонку вожак и, повернувшись, поплыл к своей стае. Ну а в это время, все остальные птицы, почуяв мирный настрой нежданных гостей стали потихоньку слетаться обратно на озеро. А Нюшенька вернувшись на берег, быстро приняла свой обычный облик, и на прощанье, помахав лебедям рукой, поспешила к Андре, который тихо прятался за боярышником и беспокойно наблюдал за их полётом.

– Ну что же, теперь мы знаем, куда нам следует идти,… с высоты я ясно видела весь наш путь! Идём, нам незачем больше здесь задерживаться и будоражить своим присутствием спокойствие жителей озера… – подойдя к Андре, сказала Нюшенька и жестом показала ему на то направление, в котором им следует двигаться.

– И то верно, идём, мой смелый друг! А ты знаешь, я ведь очень изумился твоей отваге, когда увидел, насколько высоко вы с вожаком взмыли в небеса,… уж теперь-то я точно знаю что ты самая бесстрашная и чудесная фея во всём королевстве! – восхищённо похвалив Нюшу, отозвался Андре. И друзья, приветливо улыбнувшись друг другу, сейчас же поспешили дальше, оставив на озере своих новых знакомых, которые увидев, как юная фея и её добрый друг лохматое чудище, с чувством выполненного долга вновь отправились в своё путешествие, только порадовались за их союз.

– Я сделал для них всё что мог,… теперь дело за ними, их счастье и удача в их собственных руках,… так пусть же она им сопутствует! – воскликнул вожак стаи, провожая ребят напутствующим взглядом, и едва они скрылись из виду, как на озеро опять возвратилась прежняя весёлая и раскованная жизнь. Но не всё так гладко, как это могло бы показаться на первый взгляд, было на прозрачной поверхности озера. И здесь, в этом как говорится спокойном омуте, водились свои «черти». И пока Нюшенька и Андре, выйдя на правильную дорожку, спешили к намеченной цели, один из таких «чертей» уже нёсся к своему злобному властелину с доносом о том, что сейчас произошло на озере. А был этим доносчиком, на вид малоприметный и невзрачный обитатель тины, некий серый чибис-пигалица.

О, это был непростой чибис, то был обращённый в него хитрый и изворотливый шпион Ельпута. Ельпут набрав с избытком колдовской силы, теперь с усердием одержимого властолюбца насаждал всё королевство своими мерзкими шпионами, предварительно превращая их в различных скрытных животных; в мышей, крыс, ворон, жаб, чибисов и даже сов. Колдун прекрасно понимал, что у волшебниц и фей, которых он схватил и посадил в темницы, на свободе осталось много добрых сторонников. И чтобы их всех выявить и не дать им объединится, он разослал повсюду своих шпиков-наушников. И сейчас он, преспокойненько расположившись у себя во дворце, в столичной резиденции, сидел и ждал от них вестей.