Зрители на трибунах восторженно загалдели. – Кис-Кис обходит бобра, и вот он уже на спине у выдры! – неслось из громкоговорителя. – Кто же будет победителем, и почему Кролик так и не рвёт ленточку? В то время как Тушкан и бобёр отчаянно сражаются за последние четвёртое и пятое места… – Ворона от возмущения закашлялась и снова замолчала.

На беговой дорожке и вправду происходило нечто непонятное.

Кролик отвлекал зрителей, бегая вокруг финишной ленты и трогая её лапами.

Шиша до того разволновался, что принялся рыть ход прямо в том месте, на котором стоял его стульчик, заваливая землёй всех окружающих. И тут же задел лопатой лошадь в очках и резиновой шапочке. Вероятно, она хотела плавать, но не попала на олимпиаду по зрению.

– А-А-А! – что есть мочи завопила в микрофон Карра, так как лошадь, вскочив со скамейки, перевернула комментаторский столик вместе с самой вороной.

– Ой, как весело! – обрадовался Кролик. – Я тоже хочу валяться на земле!

И побежал навстречу спортсменам.

Тушкан, быстро перекувырнувшись, поднялся на ноги и запрыгал за выдрой. Но бобёр успел ухватиться за его хвост и скакал следом.

Ворона, поднявшись с земли, продолжала комментировать:

– Тушкан и Бобрович используют какой-то новый приём. Посмотрим, какой будет результат! Кролик совсем сошёл с ума и бежит обратно! Выдра обгоняет Кролика, летящего ей навстречу! Выдра выходит вперёд! Кролик добегает до старта! Выдра подбегает к финишу!

Но тут, как назло, Кис-Кис ухватился лапами за голову выдры так, что закрыл ей глаза. Старая выдра свернула с дорожки и, врезавшись в дерево, как подкошенная упала в траву.

– У-у-у! – завыла трибуна.

Утка-санитарка, схватив аптечку, кинулась к выдре оказывать первую медицинскую помощь.

Кис-Кис поднялся, помотал головой и, шатаясь, пошёл куда-то в сторону. Падая, он больно стукнулся об камень. И потерял ориентацию. Сделав несколько кругов, кот дошёл до финишной ленты и, остановившись перед ней, снова принялся шататься.

– Что он делает? – вопила охрипшим голосом ворона. – Объясните мне, что он делает?!

Тем временем «весёлый паровозик» из Тушкана, бобра, а теперь и прицепившегося к ним Кролика допрыгал до финиша.

Врезавшись в спину Кис-Киса, они все вместе порвали финишную ленту.

– Ур-ра! – заорала Карра. – Победа!

Тут все звери повскакивали со своих мест и бросились к победителям. Принялись поздравлять, жать лапы. Все пытались поговорить со спортсменами. Даже Ворон, и тот растолкал толпу и вызвал Кис-Киса на так называемый «важный разговор». После чего победителей подняли на лапы и стали подкидывать в воздух. А потом с громкими криками «ура» понесли по лесу.

Кролик вопил новую песню:

Так окончился первый день соревнований.

Под вечер ужасно усталые Фу-Фу и Кис-Кис вернулись в Бюро. Кис-Кис всё время порывался что-то рассказать Фу-Фу, но пёс очень устал и ничего не хотел слушать.

Однако отдохнуть им так и не удалось. Только друзья сели за стол ужинать, как в дверь кто-то громко постучал. Не дожидаясь ответа, в Бюро ввалился Тушкан, держа в лапах какие-то рулоны бумаги. Он быстро отодвинул тарелки с кормом и развернул на столе один из рулонов.

– Вот, – довольно сощурился Тушкан, – я тут накидал десяток планов, как нам победить. Вот смотрите…

И Тушкан принялся подробно объяснять, что было изображено на карте. Сначала Фу-Фу ничего не хотел слушать, но потом очень увлёкся рассказом Тушкана. Они принялись спорить, стучать лапами по столу и скалить зубы. Кис-Кис нервно бил хвостом, поглядывая на часы. Потом тихонько достал из кармашка маленькую скомканную бумажку, которую передал ему ёжик неизвестно от кого, развернул её и прочёл страшную угрозу:

Кот, снова спрятав в карман записку, жалобно мяукнул.

– Я, пожалуй, пойду спать. Завтра ведь вставать рано… – пробормотал он.

– Иди-иди, – отмахнулись от него.

Никто не заметил, как Кис-Кис надел плащ и выскользнул за дверь. Проспорив полночи, Фу-Фу и Тушкан так и заснули прямо за столом. Во сне Фу-Фу увидел, как он несётся по беговой дорожке вместе с бобром, Вороном и Крыссом, а на финише с удивлением обнаруживает, что все остальные участники соревнований убежали в музей, где обвалился потолок, засыпав Шишу…

Тушкана тоже мучили кошмары. Он дрыгал задними ногами, что-то бормотал, а потом вообще запел, так и не открывая глаз:

Фу-Фу и Тушкан так и не узнали, где пропадал всю ночь кот. Они даже не догадались, что он вообще где-то пропадал. Утром Кис-Кис, как ни в чём не бывало, спал в своём кресле.

На поле уже собирались звери. На сцене группа «Воронушки International» готовилась к выступлению. Муза теребила микрофон и кричала в него:

– Р-рраз! Р-раз! Два-сс! Прроверка! Газ!

Другие вороны смотрели на неё с завистью. Важная Карра восседала за столом и иногда что-то говорила лошади в купальной шапочке. Лошадь с умным видом кивала. Старые выдры из команды «Вдохновение» вяло махали лапами, готовясь к старту. Тушкан активно разминал Кис-Киса, который не менее активно этому сопротивлялся. Кролик с Бобром ничего не делали. Команда «Вороний хвост» вообще не явилась на соревнования.

– Ой, ой, ой, – Хрюня тяжело бежала через поле, – опоздала!

Она ворвалась в толпу болельщиков.

– Не торопись, – крякнула Утя, – ещё не начали.

– Да я почему опоздала-то, – громким шёпотом оповестила всех Хрюня, отдышавшись, – ночью кто-то в моём, хрю, огороде ходил! Перетоптал, хрю, все посадки и сломал, хрю, калитку!