— Куда? — не сдержавшись, сочувственно поинтересовался Финрод Фелагунд, единственный и неповторимый обладатель титула «Совесть и Сострадание всея Арды».

— Туда, куда Глаурунг послал, — огрызнулся Моргот и, поднявшись с трона, медленно поковылял на Запад.

Радостные сыны Феанора, оставив Берена выковыривать из короны Сильмарилы, рванули освобождать брата. Ворвавшись в башню, они увидели следующую картину:

Пол был усыпан каменными фляжками из-под гномьего самогона, которых хватило бы споить пол армии Моргота. Среди всего этого безобразия, обнявшись, сидели два эльфа. Рядом с темноволосым лежала арфа, и он временами задумчиво дергал струны пальцем босой ноги. Другой, с серебряными волосами, пытался подыгрывать ему на лютне, но получалось неважно, потому как в его свободной руке была зажата фляга.

— Кано! Мы пришли за тобой! — радостно воскликнул Майтимо.

— О-о-о, — с трудом сфокусировав взгляд на лице старшего брата, Макалаурэ хихикнул и толкнул в бок Даэрона. — Представляешь, за мной братья пришли.

— Угу, — икнув, отозвался тот. — Ко мне после прошлой фляги тоже Лютиэн приходила…

— Зачем? — глаза Макалаурэ удивленно сошлись к переносице.

— Сказать, что люби-и-ит, — протяжно вздохнул Даэрон и снова затянул: — Прощай, любовь моя проща-а-ай, о Лютиэн Тинуви-иэль…

— Кано! Это правда мы! Моргот побежден! Клятва исполнена!

Так, силами двух менестрелей был побежден Черный Враг мира и выиграна война, длившаяся не одно столетие.

Через неделю, когда Канофинвэ и Даэрон наконец протрезвели, им рассказали об их роли в спасении Средиземья. Берен, получив камень от Финрода, женился на Лютиэн и на их свадьбе гулял весь Белерианд, сам же Сильмарилл отдали гномам, наладив бесперебойные поставки их самогона. Герой Даэрон женился на племяннице Финрода. Сыновья Феанора вернулись в Валинор, преподнеся два оставшихся Сильмарила в дар Валар. Феанора выпустили, и он расщепил свои творения, и капли их света помогли Йаванне воскресить Древа. Саурон снова служил Аулэ, но еще долго пугался, если кто-то рядом начинал петь или играть на арфе и лютне. Мелькор был осужден, но, принимая во внимание явку с повинной, отбывал срок заточения в Чертогах Мандоса, наслаждаясь тишиной и чудесным борщом, который, тайком от брата, таскала ему Ниэнна, возможно, именно это и толкнуло его на путь исправления.

Все были счастливы, и только Намо все размышлял о том, как два менестреля-алкоголика умудрились обойти его мудреное проклятие и перекроить Судьбу Арды.