Неполная луна этой ночью пряталась за тучами, затянувшими небо, звезд не было видно по этой же причине.

Темно, хоть и недостаточно для того, чтобы совсем уж ничего не видеть и не ориентироваться в пространстве.

Благодаря хорошей памяти, Мет почти ни за что не зацепился, запомнив расположение всего составляющего этот участок сада. Мелочи терялись в тенях кустов, деревьев и самого особняка, но он слишком долго готовился к этому, так что видел все, что его окружало, в своей памяти, воскрешая эту же местность при солнечном свете дня.

Он не был вором или шпионом, так что сильного страха быть пойманным не было. В конце концов, он, как глава стражи особняка, а по сути маленького замка, мог просто заподозрить неладное и проверить все ли в порядке, нет ли нарушителей.

На самом деле привела его сюда совсем другая нужда. Когда он только заступил на свою должность, его несколько удивили и обескуражили распоряжения, касательно сына господина. Мальчику было шестнадцать и он всюду ходил со своим зверем - телохранителем. Черная кошка, в холке лишь немного уступающая лошади, с каменными мышцами, перекатывающимися как у накаченного человека под кожей с короткой полосатой шерстью. Полосы были чуть темнее самой шкуры, а потому не сильно бросались в глаза. Три хвоста, покрытые чешуей, всегда были в движении, словно змеи. Короткие бычьи рога росли рядом с ушами, теряясь в длинной гриве, собранной в несколько косиц. А еще у зверя был воистину лошадиный фаллос и здоровые яйца, не спрятанные в мешочке, как это должно быть у кошек, а прижатый к животу и как будто постоянно эрегированный. Вкупе с другими мелочами, типа змеиных глаз, двойного ряда зубов, полоски жесткой чешуи вдоль хребта, все это превращало зверя в свирепого хищника, наверное, короля среди остальных. Мужчина был уверен, что он бы смог загрызть даже медведя из горных долин, отличающегося размерами и агрессией.

Этот зверь был удивительно быстр и силен, а еще явно не так глуп, как другие его сородичи. Было страшно представить, чье больное воображение породило такое существо. Какой маг мог так посмеяться над природой?

Из-за этого зверя мальчик совсем не нуждался в дополнительной защите. И даже когда Мет обратился за дозволением хотя бы раз в ночь проводить караул мимо, ему отказали, запретив вообще появляться ночью рядом с комнатами молодого господина.

Это его заинтриговало. Он, откровенно говоря, вообще сомневался в том, что следует доверять такому чудовищу. Да тот сам мог спокойно перегрызть шею спящему, а не ждать убийц. Но вскоре привык, показательно смирился. Но это не значило, что он отложит попытки понять, почему же хозяева так ценят этого монстра.

Этой ночью он собирался пробраться к окну хозяйского сына и понаблюдать как же ведется охрана.

Годы службы научили его быть тихим, почти бесшумным. Поэтому шаги его были неслышны в ночной тьме.

Очень быстро он оказался у нужного места. Залез на дерево, с ветки перебираясь на выступ в стене, почти сливаясь со стенкой, прошел вперед, пока не добрался до нужного окна. Схватился за подоконник, подтягиваясь и цепляясь ногами за камни. И так завис, придерживаясь руками за подоконник, а ногами опасно балансируя на неровностях в стене.

Убедившись, что падать не собирается, устремил свой взгляд в окно, открытое сейчас и впускающее прохладу. Он не ошибся, это действительно была спальня, чуть освещенная парой свечей. Тюль развевалась под ветерком, шторы раскрыты, так что он мог почти четко видеть всю комнату.

Там, на кровати, происходило странное. Белокурый мальчишка, тонкий как тростинка, склонился, сидя на коленях, над самым зверем. Что он делал, было непонятно. Когда до него донеслись чмокающие звуки, мужчина почуял неладное.

Зверь рыкнул, глянул прямо ему в глаза, определенно увидев, и, наверное, почуяв еще раньше. И сменил положение, укладываясь боком. Мальчишка, соответственно, тоже пересел, открывая вид на происходящее окну.

Мет сглотнул, у него в штанах все закаменело, глаза ошарашенно наблюдали за тем, как старательно мальчик облизывал огромный член, иногда даже погружая его в себя насколько было возможно. Его волосы убраны в хвост, лицо раскраснелось, глаза зажмурены, а он с удовольствием облизывал взбухшие венки, высасывал семя, подрачивал руками ствол, пока губы ласкали головку.

Хвост зверя сквозь штаны начал поглаживать промежность, другой забрался под ткань и мгновение спустя раздался стон, более похожий на всхлип. Парнишка сел удобнее, не отрываясь от занятия, хоть больше всего ему сейчас хотелось раздеться и кончить. Но он знал, что если любовник будет недоволен, ему сделают больно за излишнюю торопливость.

Мет же не мог поверить, что подобное вообще возможно. Он видел, но не верил. А в штанах уже болело. Маленькая шлюшка так старалась, принося удовольствие этому чудовищу. Он на мгновение представил, что этот порочный ангелок точно так же сидит на коленях и вылизывает его самого, и чуть не упал, когда нога соскользнула с камня.

Зверь лапой со спрятанными когтями отвел голову, толкая тело на кровать. Блондин понял этот сигнал, стащил с себя одежду и улегся, разводя ноги. Большой и шершавый язык прошелся по нему, лаская напряженное достоинство, спускаясь ниже и смачивая дырочку. Потом чуть подвинулся, отстранился, чтобы незваный гость мог увидеть сжатое колечко. И ввинтил туда язык, длинный и мясистый, который может становиться так же и плоским и широким, как у кошек. Но для их игр он обычно становился именно таким - толстым и длинным, конусообразным. Язык смазал стенки, наполняя нутро специальной вязкой и склизкой слюной, вырабатываемой железами. Еще его слюна могла становиться ядовитой. И иногда он даже использовал некоторые из своих ядов для этой своей самочки. Зверя не волновало, что для людей мальчик самец - он его трахал, а значит тот его самочка. Похотливая и узкая самочка.

Язык, сделав свое дело, убрался, но его заменил один из хвостов, заходя внутрь и начиная двигаться.

Мальчишка застонал, выгибаясь, шире развел согнутые в коленях ноги. Язык прошелся по его соскам, шее, вылизал губы, проталкиваясь внутрь и лаская рот в своеобразном поцелуе.

В попку добавился еще один хвост, переплетаясь с предыдущим. Привыкший к большому размеру парень зарылся пальцами в гриву, почухивая любовника за ушами.

Зверь снова открыл вид на растягивающуюся дырочку, добавляя третий хвост. На кончике они были не больше мизинца, но значительно увеличивались дальше. А в него они проталкивались больше чем на пол длины, составляющей чуть меньше метра.

Мужчина сжал руку на подоконнике, перенося боль и головокружение. Он знал к чему все идет и неистово завидовал зверю, который может беспрепятственно пользоваться этим телом. Он хотел сейчас, просто жаждал разрядки.

Хвосты вышли, оставляя после себя пустоту и мальчик, едва держась на ногах, перевернулся на живот, вставая на четвереньки и прогибаясь в спине. У него уже звезды перед глазами летали, и он знал, что очень скоро может кончить. Здоровая туша покрыла его, прижимаясь шерстяным животом, и это тоже приносило особое удовольствие. Он потерся спиной, наслаждаясь. И оттопырил зад, чувствуя, как в него тычется мокрая головка.

Орган, сейчас размером с лошидиный, уперся в дырочку и протолкнулся вперед, без замедления входя на всю немаленькую длину. Мальчик закатил глаза, разрождаясь криком боли и удовольствия, и кончил, едва оставаясь на ногах.

Член заполнял все, ни сантиметра не оставив. И это было так приятно, особенно ему, привыкшему принимать в себя эту громадину. А сначала было очень больно.

Зверь задвигался, не медля, срываясь на привычный темп и мотая тело по постели словно куклу. Ему нравилась теснота этой самочки, эти горячие шелковистые стенки, сжимающие его детородный орган.

Он всегда старался быть достаточно нежным и осторожным, чтобы самочка не пострадала, чтобы больше не было крови. Но сейчас, когда это тело отдавалось ему почти каждую ночь, оно уже не было столь хрупким, и не требовало долгой подготовки. Он двигался, ловя каждый оргазм парня, но не останавливался.