Не смотря на разгром татар, литовские князья видимо выплачивали дань Золотой Орде с захваченных территорий [10, с. 83]. В жалованной грамоте подольского князя Александра Кориатовича Смотрицкому Доминиканскому монастырю от 17 марта 1375 г. упоминается о выплате местным населением дани: "штожъ коли вси земяне имуть давати дань у Татары, то серебро имають тако же тии люди дати" [1, c. 21]. Однако деньги могли и не идти татарам, а просто оставаться у литовских князей.

   По сведениям Л. Кравца, в войске князя Ольегрда, освобождавшем Подолье из под власти Золотой Орды, также были татары [88, с. 6]. Если эти сведения верны, то уже во времена Ольгерда, переселившиеся татары считали своей родиной ВКЛ и сражались в интересах ВКЛ даже с близкими им по культуре и этнически татарами Золотой Орды.

   В этой битве князю Ольгерду, противостоял Кутлуг-Буг, наместник города Солхата, Хаджи-бек, наместник Карк-Ера и Дмитрий, правитель вассального татарам греческого княжества Феодоро [56, с. 127].

   В Золотой Орде с середины 60-х г. XIV ст. усиливается военачальник Мамай, который при хане Бердибеке командовал крымскими туменами (частями войск по 10 тыс. человек), взлет карьеры Мамая был связан с его браком, с дочерью хана Бердибека - Хануме [71, c. 389].

   Битва на Синих водах отвлекла часть сил военачальника Мамая и его ставленника, хана Абдаллаха, что позволило их противнику хану Мюриду, выбить их из Сарая и временно занять ханский престол. Однако Мамай сумел отстоять от литовцев владения к востоку от порогов Днепра и полосу Причерноморья от Молдавии до Южного Буга [56, с. 127].

   По мнению Е.В. Пчелова, битва на реке Синие воды положила начало освобождению русских земель от татарской зависимости [58, с. 141].

   В 1366 г. король Казимир вновь занимает Волынь и вытесняет князя Люборта. По одной из версий, князь Ольгерд не стал помогать Люборту, из-за того, что Люборт не участвовал в битве на Синих водах [82, с. 191].

   В 1367 г. князь Ольгерд заключает мир с Ливонским Орденом, что позволяет ему сконцентрировать свое внимание на Москве. В 1368, 1370 и 1372 гг. князь Ольгерд устраивает походы на Москву, вступаясь за своего союзника, тверского князя Михаила Александровича. Однако походы являются безрезультатными [61]. Этими походами, князь Ольгерд напрямую вмешивается во внутренние дела земель, входящих в состав Золотой Орды.

   Еще в середине XIX столетия, была известна дорога созданная по указанию князя Ольгерда, которая связывала земли Литвы с Полоцком, Витебском и землями Московского государства [18, c. 74]. Эта дорога является показателем того, что для ВКЛ во времена князя Ольгерда восточный вектор внешней политики был одним из наиболее приоритетных.

   Следует отметить роль татар в этом конфликте, так как князь Михаил Александрович Тверской, союзник ВКЛ, был захвачен и заточен в Москве. Москвичи его отпустили только после того, как к городу подъехали татары [66, с. 381].

   По мнению Ф.М. Шабульдо, если в первой половине 60-ых г. XIV в. наблюдается сближение ВКЛ и Москвы, что проявилось установлением епископа в Брянске и крещении дочери князя Ольгерда, то со второй половины 60-ых г. XIV в. начинается сближение ВКЛ с Ордой Мамая. Ф.М. Шабульдо считает, что Мамай дипломатически поддержал князя Михаила Александровича в его противостоянии с Москвой, в чем и проявилась дипломатическая связь Мамая с Ольгердом. Так же он полагает, что возвышение Москвы препятствовало как экспансии ВКЛ в Северо-Восточной Руси, так и господству Золотой Орды, над восточнославянскими землями, что неизбежно объединяло ВКЛ и знать Золотой Орды против Москвы [81, с. 105].

   В 1372 г. королем Польши и Венгрии становится Людовик. А в 1376 г. князья Кейстут, Люборт и Юрий Белзский вместе с татарами нападают на землю Люблинскую, Судамирскую и Краковскую. В ответ на этот поход король Людовик в 1377 г. с внушительной союзной армией из венгров и поляков двинулся на князей Люборта и Юрия Белзского. Оба князя были вынуждены принести Людовику присягу на верность [64, с. 89, 91].

   В 1374 г. очередного ставленника Мамая выбили из Сарая, Мамай в этот момент отражал натиск ВКЛ и не мог защитить столицу. После этого поражения Мамай больше не пытался занять Сарай и утратил возможность объединить Золотую Орду [56, c. 133]. Поход ВКЛ на Золотую Орду в 1374 г. упоминается в Рогожском летописе [81, c. 112].

   Таким образом, ВКЛ в первой половине 70-ых г. XIV в. дестабилизирует внутриполитическую обстановку и не дает установить единоличную власть в Золотой Орде.

   Лишь к концу 70-ых г. XIV в. в Золотой Орде намечается тенденция к усилению. К 1377 г. Мамай подчиняет себе все западные улусы Золотой Орды, за исключением Астрахани. Все восточные улусы к 1377 г. подчиняются Урус-хану. Золотую Орду начинают делить между собой три наиболее сильных военачальника: Мамай, Арабшах и Урус-хан [62, c. 131].

   В конце правления князя Ольгерда Золотая Орда снова начинает представлять собой значительную военную и политическую силу. На монетах первого выпуска князя Владимира Ольгердовича присутствует тамга, это указывает на определенную зависимость Киевского княжества от Золотой Орды в конце 70-х -- начале 80-х гг. XIV в. В 1377 г. польский король Людовик Венгерский захватил города Холм и Белз [81, с. 52]. Возможно, именно после этого события князь Ольгерд пошел на союз с Мамаем для противостояния Польше и Венгрии, с чем и связано частичное возвращение Киева под власть Золотой Орды.

   Таким образом, можно подытожить, что в правление князя Явнутия, воспользовавшись временным безвластием в Золотой Орде, литовцы усиливают натиск на русский улус Золотой Орды.

   В правление князя Ольгерда ВКЛ продолжает расширение своей территории за счет земель ослабевающей Золотой Орды. После битвы на реке Стреве и усиления натиска Польши на галицко-волынские земли ВКЛ просит помощи у Золотой Орды. Не будучи после эпидемии чумы в состоянии остановить завоевание Польшей и ВКЛ русских земель, Золотая Орда поддерживает ВКЛ войсками в походе 1350 г. против Польши Венгрии, для столкновения своих противников и, считая ВКЛ на тот момент менее опасным противником, чем Польша и Венгрия. Однако Золотая Орда не была заинтересована в укреплении позиций ВКЛ на Волыни и уже в 1356 г. вступает в союз с Польшей против ВКЛ.

   С началом "великой замятни" в Золотой Орде князь Ольгерд усиливает военный натиск на Золотую Орду. Воспользовавшись перемирием с Орденом и занятостью в войне Венгрии и Польши в 1363 г., Ольгерд наносит татарам крупное поражение в битве при Синих водах. Натиск ВКЛ на Золотую Орду не дает Мамаю объединить под своим началом Золотую Орду.