За 1935 г. японское командование увеличило свою армию на материке на одну пехотную дивизию, одну кавалерийскую бригаду, одну мотомеханизированную бригаду и два полка авиации, которые были развёрнуты из авиационных батальонов. Проанализировав всю полученную за год разведывательную информацию, в разведотделе пришли к выводу: «Увеличение японской оккупационной армии вызвано не столько соображениями умиротворения Маньчжурии и японской агрессией в Северном Китае, сколько решением японского командования постепенно увеличить свои вооружённые силы в Маньчжурии и этим создать сильную армию прикрытия на случай войны против СССР». Говоря об армии прикрытия вместо армии вторжения военная разведка признавала наличие оборонительных тенденций японского командования. Агрессивные мероприятия в 1935 г. штабом Квантунской армии не планировались.

Но это было по ту сторону границы, а что было у нас в том же 35-м? В марте 1935 г. в Штабе РККА был разработан проект документа «О мобилизационном плане РККА на 1935–1936 гг.». Этому документу присваивалось наименование «Мобилизационный план № 6» и все мобилизационные разработки по нему в центре и на местах должны были закончиться к 1 июня 1935 г. Предусматривалось, что при мобилизационном развёртывании в строю должно было быть 5000 самолётов и 9000 танков. Общая численность РККА по мобилизационному развёртыванию в случае войны на Западе и на Востоке определялась в 4,6 миллиона человек при 150 стрелковых дивизиях первой и второй очереди и 22 кавалерийских дивизиях. Документ был оформлен в виде проекта постановления Совета Труда и Обороны, был завизирован начальником штаба РККА Егоровым 15 марта и прошёл через Комиссию Обороны при СНК. По этому плану одновременно с развёртыванием армии методом объявления мобилизации предусматривалась и скрытая мобилизация значительной её части путём перевода частей РККА на штаты военного времени и развёртывания второочередных частей под видом учебных сборов.

Но в этом документе предусматривался вариант, когда война могла вспыхнуть только на Востоке при благоприятной обстановке на западных границах страны. Учитывая тревожную обстановку в дальневосточном регионе и вооружённые провокации на границах МНР в начале года, в Москве не исключали такую возможность. Поэтому в случае войны только с Японией предусматривалась мобилизация сначала ОКДВА, документ был разработан до выделения из ОКДВА Забайкальского округа, СибВО и ТОФ в следующем составе: авиационных бригад — 12, механизированных бригад — 4, стрелковых дивизий — 22, кавалерийских дивизий — 3, гарнизонов У Ров сухопутных — 8 и морских — 5. Кроме того в ПрВО во всех стрелковых дивизиях призывался переменный состав на общие сборы. Общий состав отмобилизованной ОКДВА, без железнодорожного корпуса и СибВО, определялся: людей — 525 тысяч, лошадей — 150 тысяч, автомобилей — 16 тысяч, тракторов — 5500, танков в строю — 2180, самолётов в строю — 1825, подлодок — 54, торпедных катеров — 130. Это была та вооружённая сила с которой Японии пришлось бы считаться в первые дни войны.

В апреле 1935 г. Ворошилов составил очередной доклад о состоянии РККА с учётом утверждённых правительством мероприятий на 1935–1936 гг. На 1 мая 1935 г. на Востоке, имелись в виду ОКДВА и СибВО, дислоцировались: 9 кадровых, 3 колхозных и 5 территориальных стрелковых дивизий, 3 кавалерийских дивизии, 4 механизированные бригады и 4 артиллерийских полка РГК. Боевая авиация, включая авиацию МСДВ, имела 4 тяжелобомбардировочные, 2 легкобомбардировочные, 5 легкоштурмовых и одну гидроавиабригаду. И хотя эти силы по основным показателям — общей численности и средствам подавления — значительно превосходили Квантунскую армию, в Москве не собирались останавливаться на достигнутом и продолжали усиление вооружённых сил Востока. В том же докладе нарком предлагал перебросить в 1935 г. на Восток ещё одну стрелковую и одну кавалерийскую дивизии и одну механизированную бригаду (91). И это несмотря на то, что к 1 января 1935 г. там уже было 2160 единиц бронетанковой техники, танков, танкеток и бронемашин, то есть в 8 раз больше, чем в частях Квантунской армии. Что же представляла группировка войск Востока в цифрах на 1 мая 1935 г.? Кадровые и колхозные стрелковые дивизии имели по 7000 человек, территориальные — по 2000 человек. Из общего количества 17 дивизий — 14 дивизий находились в ОКДВА, из них две территориальные, и 3 территориальные дивизии в СибВО. Общая численность стрелковых войск — 109083 человека. Кадровые кавалерийские дивизии имели по 7360 человек. Общая численность конницы — 22 150 человек. В составе ОКДВА и СибВО имелось 12 авиационных бригад, на их вооружении было 1980 самолётов. Численность авиационных частей Востока, включая морскую авиацию, составляла 31 050 человек. По количеству боевых самолётов мы превосходили японскую авиацию в Маньчжурии и Корее в четыре раза. С артиллерией РГК, механизированными войсками, вспомогательными и тыловыми частями общая численность всех войск Востока составила 264 700 человек. Здесь мы превосходили Квантунскую и Корейскую армии примерно в два раза (92).

В мае 1935 г. в РККА началась очередная реорганизация организационной структуры управления войсками. Огромный Украинский военный округ был разделён на Киевский передовой и Харьковский тыловой военные округа. Из обширного Приволжского округа, охватывавшего территорию Поволжья и Урала, выделился Уральский военный округ. И на Востоке наконец-то решили выделить из ОКДВА забайкальскую группировку войск и подчинить её Москве. На основании приказа наркома № 079 от 17 мая 1935 г. в целях разукрупнения военных округов и создания лучших условий управления войсками группа была переформирована в Забайкальский военный округ. (93).

По сравнению с ОКДВА округ получился не очень большим по территории и количеству войск. Численность войск была поменьше, а вот средств подавления, артиллерии, авиации и танков побольше чем во всей Квантунской армии. По состоянию на 1 января 1936 г. округ имел 58 733 человека в сухопутных войсках и 13 127 человек в военно-воздушных силах, 1042 единицы бронетанковой техники, 517 орудий только среднего и крупного калибров, 612 самолётов (94) и 4200 автомашин. В округе было: две кадровые и одна территориальная стрелковые дивизии, две кавалерийские дивизии. Механизированные войска состояли из 11-го механизированного корпуса и 20-й механизированной бригады. ВВС имели четыре авиационные бригады, из них две тяжелобомбардировочных. Забайкальское операционное направление прикрывалось долговременными укреплениями забайкальского укреплённого района с гарнизоном в 2318 человек (95). В случае начала военных действий на территории округа должны были мобилизоваться 12 возрастов — 160 тысяч человек, а общая численность войск округа по мобилизационному плану 1936 г. устанавливалась в 192 тысячи человек.

Такими были итоги усиления войск Востока в 1935 г. и итоги трёхлетнего противостояния между Советским Союзом и Японией. Начав агрессию в Маньчжурии, империя вызвала к жизни такую силу противодействия, тягаться с которой она была не в состоянии. За все эти годы ей не удалось достигнуть даже паритета по основным показателям вооружений, не говоря уже о каком-либо превосходстве. В гонке вооружений на Дальнем Востоке у обеих сторон не было желания остановиться, отдышаться, попробовать найти какой-то компромисс. Обе разведки, советская и японская, работали с полной отдачей, поставляя в свои столицы многочисленную разведывательную информацию. И эта информация учитывалась при принятии решений на высшем уровне, в дальнейшей гонке вооружений и в Москве, и в Токио.

В октябре 1935 г. в Москву из Читы был отправлен документ, адресованный наркому. Командующий войсками округа сообщал, что оперативный план 13-й армии, действующей на забайкальском направлении, разрабатывался по указанию командующего ОКДВА. В этом документе отмечалось, что указания по оперативному плану 13-й армии имеют ряд крупнейших дефектов, которые ставят операции армии в такое положение, которое обеспечивает им очень мало шансов для достижения успеха.