В апреле 1933 г. начальник штаба Дальневосточного фронта (в военное время) разработал очередную записку по плану операции на 1933 г. на случай войны с Японией. В этом документе, разработанном по мобилизационному расписанию № 15, изменились и задачи МСДВ. Учитывалось, что к концу года в состав морских сил будут включены новые подводные лодки, которые в спешном порядке собирались на заводах Владивостока и Хабаровска. Это позволит сформировать первое боевое соединение — бригаду подводных лодок. Поэтому для МСДВ ставились и новые задачи: действия подводных лодок против военно-морских баз Японии в Корее и на коммуникациях в Японском море, с целью нарушить перевозки войск на материк и их дальнейшее питание морем (37977, 5, 323, 3).

3 января 1934 г. нарком подписал директиву командующему ОКДВА Блюхеру, в которой указывал, что в соответствии с мобилизационным расписанием № 15 и организационными мероприятиями 1933/34 гг. необходимо разработать план операций и питания войск Дальневосточного фронта на 1934 г. Директивой предусматривалось, что МСДВ с первого дня войны переходят в оперативное подчинение командующего ОКДВА и выполняют его распоряжения. В состав этих сил входили две бригады подводных лодок, бригада заграждения и траления, четыре дивизиона торпедных катеров и морская авиация. В этой же директиве определялись и задачи МСДВ:

«1) Активно оборонять Дальневосточное побережье от залива Посьет до Советской гавани и удерживать при всех обстоятельствах Владивостокский район.

2) Развить активные крейсерские действия: а) подводных лодок на коммуникациях противника, обратив особое внимание на Цусимский пролив и на подходы к портам Кореи; б) тяжёлой и лёгкой авиацией по портам Гензан, Сейсин, Расин и Юкки» (37977, 5, 359, 4). Очевидно, наличие в составе морских сил уже двух бригад подводных лодок позволяло расширить радиус их действия до южной оконечности Кореи, а наличие в составе воздушных сил флота тяжелобомбардировочной авиации позволяло наносить достаточно эффективные бомбовые удары по корейским портам.

В 1935 г. процесс оперативного планирования для Дальнего Востока продолжался так же интенсивно, как и в предыдущие годы. Мобилизационное расписание, действовавшее в 34-м, сменилось мобилизационным планом № 6, который начал действовать с весны 1935 г. В соответствии с положениями этого документа у МСДВ появились и новые задачи. 9 марта 1935 г. Ворошилов подписал очередную директиву, также адресованную Блюхеру. В этом документе указывалось, что: «В соответствии с мобилизационным планом № 6 Вам надлежит разработать план операций и питания войск Дальневосточного фронта на 1935/36 гг. При составлении оперативного плана исходить из тех же положений, что и при разработке предыдущего действующего плана — неожиданное нападение Японии на СССР» (37977, 5, 371, 1). Неожиданное нападение Японии на СССР предусматривало возможность высадки крупных морских десантов на побережье южного Приморья в первый же день войны, а следовательно, и необходимость держать в состоянии повышенной боевой готовности части флота, береговой обороны и морской авиации. Поэтому Тихоокеанский флот (новое название он получил весной 1935-го), так же как и в предыдущие годы, переходил в оперативное подчинение командующего ОКДВА.

Увеличивался и состав ТОФ. В 1935 г. на Дальнем Востоке уже были две бригады подводных лодок, бригада заграждения и траления, состоящая из импровизированных минных заградителей и тральщиков, дивизион сторожевых кораблей новой постройки, одна бригада и четыре отдельных дивизиона торпедных катеров. Морская авиация уже была способна наносить чувствительные удары по кораблям японского флота, подошедшим к дальневосточным берегам. Была также создана мощная береговая оборона, состоящая из береговых батарей и сухопутных частей, входивших в состав флота.

Задачи флота почти не отличались от задач, определённых в директиве наркома 1934 г.:

«1. Активно оборонять Дальневосточное побережье от залива Посьет до Советской Гавани и удерживать при всех обстоятельствах Владивостокский район, не допуская высадки десанта, совместными действиями авиации и подлодок уничтожать подходящие корабли.

2. Развить активные крейсерские действия: а) подводных лодок на коммуникациях противника, обратив особое внимание на Цусимский пролив и на подходы к портам Кореи; б) лёгкой и тяжёлой авиацией по портам: Юкки, Расин, Сейсин, Чемульпо.» (37977, 5, 371, 4–5).

В мае 1937 г. начальник штаба Дальневосточного фронта составил записку по плану операций фронта на 1937 г. За основу при разработке этого документа был взят оперативный план 1937 г., общий для вооружённых сил Запада, Юга и Востока, разработанный в генштабе. В этом документе был определён боевой состав флота и указаны его задачи в будущей войне. Основной задачей Тихоокеанского флота была активная оборона дальневосточного побережья от залива Посьет до Советской Гавани включительно и удержание при всех обстоятельствах Владивостокского района. Кроме того, предусматривались активные крейсерские действия подводных лодок и авиации.

Эти действия должны были препятствовать высадке японских войск и выгрузке боепитания в северных портах Кореи: Юки, Расин, Сейсин и Гензан. Эти порты были связаны кратчайшими пароходными линиями с японскими островами и были наиболее удобными для доставки на материк всего необходимого для будущей войны. Кроме того, предусматривалось нарушение подводными лодками планомерной перевозки войск и боепитания Японии в порты Корейского пролива и Жёлтого моря. На авиацию флота, помимо других задач на материке, возлагалась задача: разгромить порты в северной Корее (37977, 5, 432, 1–2).

В состав Тихоокеанского флота входили: Владивосточный, Шкотовский, Сучанский, Владимиро-Ольгинский и Советско-Гаваньский укреплённые районы. Для их сухопутной обороны имелось пять отдельных стрелковых полков и четыре отдельных горнострелковых батальона. Для усиления сухопутной обороны использовался один танковый батальон и четыре отдельные танковые роты. С моря эти укреплённые районы прикрывали 34 батареи береговой артиллерии. Одна артиллерийская бригада береговой обороны (13 батарей), одна железнодорожная артиллерийская бригада (5 железнодорожных батарей), четыре отдельных артиллерийских дивизиона береговой обороны (12 батарей) и отдельный полевой артиллерийский дивизион (три батареи тяжёлой артиллерии на механической тяге) (там же, л. 20).

Морские силы Тихоокеанского флота имели в своём составе летом 1937 г.: одну бригаду траления и заграждения (9 минных заградителей и 11 тральщиков) и четыре бригады подводных лодок (ПЛ). Из них: 1-я бригада ПЛ типа «Щ» (4 дивизиона — 18 ПЛ «Щ»). 2-я бригада ПЛ типа «М» (5 дивизионов — 28 ПЛ «М»). 3-я бригада ПЛ типа «Щ» (4 дивизиона — 16 ПЛ «Щ»), 4-я бригада ПЛ типа «Л» (3 дивизиона— 13 ПЛ «Л»). Кроме нескольких бригад подлодок была и одна бригада торпедных катеров (3 дивизиона — 46 ТК), а также 4 отдельных дивизиона ТК (46 единиц) — очевидно, корабли без экипажей, управляемые по радио со специальных самолётов-разведчиков. Был также отдельный дивизион сторожевых кораблей. В него входили 8 сторожевиков новой постройки и два эсминца типа «Новик», которые были переведены в 1936 г. из Мурманска во Владивосток Северным морским путём за одну летнюю навигацию. Вот всё, что страна могла дать за пять лет строительства Тихоокеанского флота (там же, л. 20).

По соглашению с Японией, подписанному в 1923 г., Владивосток, являвшийся единственной базой морских сил на Дальнем Востоке, был полностью демилитаризован. Система его береговой обороны, создававшаяся в 1907–1917 гг., была ликвидирована. Конечно, после конфликта 1929 г. на КВЖД соглашение потеряло силу, но до 1931 г. положение не менялось. Только в мае 31-го Реввоенсовет Союза принял решение о строительстве новых береговых батарей на Дальнем Востоке. Летом 31-го во Владивостоке побывал Ворошилов. Осмотрев все военные объекты, он высказал своё мнение: «захват Владивостока является простой экспедицией, которая может быть поручена любому подставному авантюристу» (Крепость Россия, Владивосток, 2003, с. 13). Такой была печальная реальность лета 31-го.