Вдоволь нагулявшись, Клим пошёл в свой корпус и заперся в туалете - только там было зеркало. Лицо, которое смотрело из него, было всё тем же - как во вчерашней обычной жизни. Клим затаил дыхание и представил у себя длинный нос - отражение натужно хмурилось, а нос оставался всё тем же. Только ноздри раздувались и белели от натуги. Безуспешные попытки продолжились, пока снаружи ни забарабанили:

- Эй, русский, ты ведь не один, лопнем же!

Клим поспешно открыл дверь - действительно, трое мальчишек выстроились в очередь вдоль стены. Их лица выражали крайнюю степень напряжения. Над ними висел телевизор, на котором без звука шёл фильм - люди разбегались от каких-то гигантских монстров. Клим замер, вглядываясь в экран, а потом облегчённо рассмеялся - какой же он дурак! Ведь все эти миллиметры между бровями, да и длинный нос тоже - наверняка элементарно рисуются в компьютерной программе. Как монстры в кино. На Жиля надо всё же заявить в администрацию и выкинуть его сказки из головы. Перед тем, как заснуть, Клим пожурил себя за излишнюю доверчивость, но не мог не признать - ему стало жалко, что вся история с оборотнями - всего лишь дурацкий обман.

Первым уроком на следующий день были танцы. Клим поморщился, когда увидел рядом с мадмуазель Одри, педагогом по этому предмету, Жиля Седана с камерой. Они о чём-то оживлённо разговаривали, пока шла разминка. Когда оператор пересекся взглядом с Климом, тот снова поморщился и отвёл глаза. Он уже не мог видеть, как Жиль в ответ сокрушённо покачал головой.

Сегодня репетировали вальс. Мадмуазель Одри ходила между парами, поправляла осанку или велела меняться партнёрами, чтобы уравнять их в классе и умении. В какой-то момент она отошла к оператору - тот ей что-то энергично говорил, тыкая пальцами в разных учеников. Вернувшись, мадмуазель Одри поставила в пару к Климу ту самую вьетнамку Лин, вместе с которой он ехал в лагерь из аэропорта.

На Лин был топ с тонкими бретельками, поэтому правой рукой Клим то и дело натыкался на голую кожу на её лопатке. Это его смущало, но потом он взглянул девочке в лицо и успокоился - та была сама сосредоточённость. Лин оказалась на полголовы ниже, но довольно профессионально держала осанку и прислушивалась к тому, как Клим её вёл. Мадмуазель Одри снова устроилась рядом с Жилем и непрерывно считала: "Раз-два-три". Оператор ей что-то энергично шептал на ухо. Мадмуазель Одри одновременно слушала его и громко повторяла:

- Легче и свободней! Раз-два-три! Девушки - вы ангелы! Раз-два-три! Вы легки и воздушны! Раз-два-три! Юноши, почувствуйте, насколько невесомы ваши партнёрши! Раз-два-три! Они сейчас взлетят!

Клим кружил и кружил вместе с Лин, пока его рука не наткнулся на что-то постороннее на коже девушки - твёрдое и одновременно шершавое упёрлось в его ладонь. Он ненароком двинул руку дальше и увидел, как губы Лин исказила боль. Ужас тенью промелькнул по её лицу, она резко отстранилась и бросилась прочь из зала. Клим остановился и беспомощно взглянул на мадмуазель Одри - та махнула рукой в сторону убежавшей девочки. Потом подскочила ближе и заорала Климу на ухо: "Узнай, что с ней! Раз-два-три!".

Клим выбежал за дверь и увидел силуэт Лин между деревьями - парк подступал к самому танцевальному корпусу. Девочка уже не бежала, а просто быстро шла. Клим следовал за ней на расстоянии и прикидывал, что же ей сказать и на что такое он наткнулся на её спине. Он осмотрел свою правую руку, но не увидел ничего, кроме прилипшей пушинки. Лин добралась до забора усадьбы и пошла вдоль него. Клим решился было нагнать её, как тут девочка заметила его и остановилась. Она сжалась так, будто её хотят ударить. Клим подошёл и сказал:

- Извини, что сделал тебе больно. Могу я чем-нибудь помочь?

- Можешь! - раздалось у него за спиной. Клим резко обернулся и увидел Жиля - тот ухмылялся шагах в десяти от них. - Вы, ребята, можете помочь друг другу. То, что с вами только что произошло, называется совместной метаморфозой. Ваши усилия умножаются при контакте - так что вы только-что чуть было не превратили Лин в ангела. Если не хотите себя окончательно раскрыть, всё-таки придётся поверить мне и пройти инструктаж.

- Ты его знаешь? - шёпотом спросил Клим у Лин - та обречённо кивнула. Он взял её за руку и повернулся к Жилю:

- Мы готовы, - само собой вырвалось у него из горла...

- ...Вы, ребята, не представляете, как мне повезло, - Жиль вытянул ноги на стилизованной под бревно скамейке. Клим и Лин сидели с ровными спинами на соседней такой же скамейке, стоявшей под прямым углом к первой. Вся эта конструкция располагалась на небольшом холме - парковые деревья обступали его с трех сторон, а с четвертой открывался вид на лагерь. Клим настоял на этом месте - с одной стороны, тут довольно уединенно, с другой - практически у всего лагеря на виду. Жиль тем временем продолжал:

- Сразу выявить двух новичков - это большая удача! Понимаете, ребята, наша с вами раса столетиями испытывала гонения. Наших предков сжигали на кострах церковники, протыкали вилами тупые крестьяне. Нас рассеяли и запугали - так, что мы забыли сами себя. Да и сейчас - не легче... Но об этом потом. Главное, ребята, что вам нужно усвоить: вы особенные! Вы лучше всех остальных...

- Чем именно? Какой толк в отращивании носа или перьев на спине? В цирке выступать или в разведчики податься? - Клим встрял в самодовольный монолог Жиля. Тот снисходительно улыбнулся и продолжил:

- Своим вопросом, юноша, ты показал абсолютное незнание собственной природы. А теперь внимание! Вопрос: сколько мне, по вашему мнению, лет? Можете не отвечать, поскольку угадать это невозможно - мне сто двадцать два года. Да-да-да - я родился ещё в девятнадцатом веке, и то, что вы видите перед собой - это моя пятая базовая метаморфоза. Ребята, осознайте главное: для оборотня тело - это одежда. Своей собственной волей вы можете сменить своё прежнее тело на совершенно новое!

Жиль замолчал, наслаждаясь эффектом. Пауза затягивалась, пока Лин громко не вздохнула:

- А мы будем в полнолуние превращаться в волков и лисиц?

- О, мадмуазель, вас это пугает? Тогда надо учиться - вы должны уметь держать себя в руках! Полёт вашего воображения с каждым днём будет всё опасней и опасней. С впечатлительными натурами, которые не могут не думать о белой обезьяне? - знаете такую индийскую притчу? - именно такая напасть и происходит.

Дети испуганно переглянулись. Клим представил, как он в облике волка мечется по залитой огнями ночной Москве, и похолодел. Лин же решительно заявила:

- Тогда учите - прямо сейчас!

- Мадмуазель, не надо командовать - я ведь не учитель. Я всего лишь скаут. Моё дело - найти вас, провести инструктаж и - до свидания! Дальше разбирайтесь со своими кланами или езжайте на стажировку к Веллингтону!

Недоуменные взгляды детей заставили Жиля умерить вспышку негодования:

- Ладно, - примирительно продолжил он и вскочил на ноги. - Для начала встаньте!

Клим встал и подал руку Лин. Жиль торжественно достал из кармана джинсов цепочки и протянул их детям: