- Привет, Энн! – кричал он. – Энн, иди посмотри на мою повозку! Мордион построил дом!

Мордион с удивлением и радостью увидел, как внизу Энн перебирается через реку, осторожно прыгая с камня на камень. Она казалась такой же удивленной, как Мордион, но далеко не такой радостной. Это его огорчило. Энн что-то крикнула, но ее голос потерялся в шуме водопада.

- Я не слышу тебя, Энн! – завопил Чел.

Энн это поняла. Она совершила два последних прыжка через пенящуюся реку, на месте которой прежде тек узкий ручей, и начала взбираться на утес.

- Что происходит? – задыхаясь, спросила она обвиняющим тоном.

- Что ты имеешь в виду?

Мордион поставил Чела на безопасном расстоянии от обрыва. Энн заметила, что он отрастил маленькую кудрявую бороду цвета верблюжьей шерсти. От этого его лицо уже не так походило на череп. С бородой и в мантии он напоминал ей монаха или пилигрима. Но Чел! Чел был таким маленьким – не старше пяти лет!

Чел шумно требовал, чтобы Энн любовалась его повозкой, протягивая ее и махая ею перед лицом Энн. Она взяла ее и осмотрела.

- Это роликовые коньки каменного века, - сказала она. – Тебе надо сделать два. Если это только не очень маленький скейтборд.

- Он сам ее изобрел, - гордо сообщил Мордион.

- А Мордион изобрел дом! – столь же гордо заявил Чел.

Энн перевела взгляд с повозки на покосившиеся столбы дома. По ее мнению, особой разницы между ними не было, но она полагала, что и Челу, и Мордиону предстояло еще научиться.

- Вначале мы укрывались в пещере, - немного застенчиво объяснил Мордион, - но там очень холодно и довольно тесно. Так что я подумал, что дострою к ней помещение.

Когда он указал на маленькую промозглую дыру в скале за жилищем, Энн увидела темно-красный порез на его запястье – воспаленный и только начавший затягиваться. Это там, где он порезал себя, чтобы создать Чела, подумала она. Потом она подумала: «Эй, что происходит?» Этот порез зажил чуть меньше, чем ее рана на коленке. Энн чувствовала болезненность и натяжение лейкопластыря под джинсами, которые она благоразумно решила надеть после обеда. Но у Мордиона было время, чтобы отрастить бороду.

- Знаю, это придает совершенно новый смысл слову «навес», - извиняющимся тоном произнес Мордион.

Он был обижен и озадачен. Как и Чел, он считал Энн хорошим другом из принадлежавшей замку деревни. Однако вот она смотрит мрачно, недружелюбно и решительно саркастично.

- В чем дело? – спросил он. – Я обидел тебя?

- Ну… - ответила Энн. – Что ж, в последний раз, когда я видела Чела, он был в два раза больше, чем сейчас.

Мордион потянул себя за бороду, сражаясь с мучительным зудом воспоминаний, пока смотрел на Чела. Чел тянул Энн за рукав и говорил, как маленький мальчик, которым он являлся: