In the greenest of our valleys (в наизеленейшей из наших долин),

By good angels tenanted (благими ангелами населенный),

Once fair and stately palace (когда-то светлый и величественный дворец) —

Radiant palace – reared its head (сияющий дворец – вздымал свою голову).

In the monarch Thought’s dominion (во владеньях монарха Мысли) —

It stood there (он стоял там)!

Never seraph spread a pinion (никогда серафим не простирал крыла; to spread)

Over fabric half so fair (над зданием и вполовину столь прекрасным).

Banners yellow, glorious, golden (знамена желтые, славные, золотые),

On its roof did float and flow (на его крыше плыли /на воздухе/ и текли = развевались);

(This – all this – was in the olden (это – все это – было в старое)

Time long ago) (время давным-давно: «долго назад»)

And every gentle air that dallied, (и каждое нежное дуновение, которое пролетало)

In that sweet day (в тот приятный день),

Along the ramparts plumed and pallid (вдоль крепостного вала, оперенный и бесцветный),

A winged odour went away (крылатый = летучий запах исходил; to go away – уходить).

Wanderers in that happy valley (гулявшие по той веселой долине)

Through two luminous windows saw (через два сияющих окна видели)

Spirits moving musically (ангелов, движущихся музыкально; spirit – дух; ангел; демон)

To a lute’s well-tuned law (под хорошо настроенный закон лютни; to tune – настраивать),

Round about a throne, where sitting (вокруг трона, где, сидящий)

(Porphyrogene!) (Порфирородный!)

In state his glory well befitting (в виде, его славе хорошо подходящем; state – состояние; положение, статус),

The ruler of the realm was seen (правитель этого царства был виден).

And all with pearl and ruby glowing (и все жемчугом и рубинами сверкающие)

Was the fair palace door (были великолепные дворцовые врата),

Through which came flowing, flowing, flowing (чрез которые втекала, втекала, втекала: «приходили, протекая…»)

And sparkling evermore (и искрясь постоянно),

A troop of Echoes whose sweet duty (череда Эхо, чей приятный долг; troop – отряд; множество; echo – эхо)

Was but to sing (был лишь – воспевать),

In voices of surpassing beauty (голосами превосходной = великолепной красоты),

The wit and wisdom of their king (остроту ума и мудрость своего короля).

But evil things, in robes of sorrow (но злые создания в одеяниях печали; thing – вещь, существо),

Assailed the monarch’s high estate (напали на высокое = великое царство монарха);

(Ah, let us mourn, for never morrow (ах, восплачем же, ибо никогда утро)

Shall dawn upon him, desolate!) (никогда не взойдет над ним, опустошенным!)

And, round about his home, the glory (и в его доме слава)

That blushed and bloomed (что блистала и цвела; to blush – краснеть /о человеке; о небе или цветах/)

Is but a dim-remembered story (лишь смутно вспоминаемая история)

Of the old time entombed (старого времени, погребенного).

And travellers now within that valley (и путники теперь в той долине),

Through the red-litten windows, see (через красным освещенные окна видят)

Vast forms that move fantastically (огромные силуэты, которые двигаются фантастично)

To a discordant melody (под нестройную мелодию);

While, like a rapid ghastly river (в то время как, подобно быстрой, ужасной реке),

Through the pale door (через бледные врата),

A hideous throng rush out forever (отвратительная свора устремляется наружу навсегда),

And laugh – but smile no more (и смеются – но больше не улыбаются).