Неудачная война с венграми закончилась для Византии в 1185 г. потерей Далмации. Однако приведший к гибели Андроника удар был нанесен ему итальянскими нормандцами. Весной 1185 г. экспедиция, организованная королем Вильгельмом II, высадилась у Диррахия, и крепость, почти не оказав сопротивления, пала. Оттуда нормандцы по суше, по дороге Виа-Эгнация, и по морю двинулись на Фессалоники. Через несколько недель осады, в августе 1185 г., второй после Константинополя город империи был взят штурмом. Мстя за погром 1182 г., нормандцы учинили в нем страшную резню и грабеж и затем двинулись на Константинополь.

Узнав о падении Фессалоник и о приближении нормандцев, население Константинополя подняло восстание, возведшеее на трон Исаака Ангела. О мучительной смерти Андроника рассказывает византийский историк Никита Хониат. Он был приведен ко дворцу в цепях на шее и в колодках на ногах. Его били по щекам, пинали. Ему выбили зубы и вырвали бороду — каждый старался причинить ему боль. Наиболее ожесточенными были женщины, чьи мужья были загублены Андроником. Ему отрубили руку, после чего отправили в темницу, где в течение нескольких дней не давали ни есть, ни пить. Потом выкололи глаз и, усадив на ободранного верблюда, провезли по улицам города. Народ всячески издевался над ним: его забрасывали камнями и навозом, избивали дубинками и поливали мочой. У ипподрома его привязали к двум колоннам и добили.

Так закончилась эпоха византийских Комнинов.

Исааку выпала трудная задача отразить нормандцев. Это удалось ему, благодаря подготовительным мерам, принятым его предшественником. В сражении у Амфиполя 7 ноября 1185 г. способный полководец Алексей Врана разбил нормандцев, увлеченных грабежом захваченных земель. Они вынуждены были сдать Фессалоники и Диррахий и покинуть греческие земли.

Исаак II был полностью лишен государственных талантов. Тяжесть налогов и произвол чиновников, роскошь двора и безграничная расточительнось были пагубны для страны, армия и флот пришли в полный упадок. К франкам Исаак относился дружески, ища в них опору против восстаний и вражеских нападений.

Узнав, что граф Фландрский ушел на север и увел с собой часть королевских войск, Салах ад-Дин 18 ноября 1177 г. вторгся из Египта по берегу моря в Палестину с армией примерно из 20 тысяч человек. Он прошел, не останавливаясь, мимо Газы, обороняемой тамплиерами, на Аскалон. Старый Онфруа II де Торон был тяжело болен. Едва оправившийся от болезни король Бодуэн IV собрал всех, кого мог, в общей сложности 500 рыцарей, и с епископом Вифлеема, взявшим с собой Святой Крест, успел войти в Аскалон, прежде чем к нему приблизился Салах ад-Дин. Оставив у Аскалона небольшой отряд, чтобы удерживать короля в городе, Салах ад-Дин двинулся на Иерусалим. Почти без сопротивления захватив по дороге Рамлу и Лидду и перехватив и уничтожив подкрепления из Иерусалима, вызванные в Аскалон королем, Салах ад-Дин подумал, что легко завоюет страну. Он распустил свои отряды легкой конницы, которые грабили и сжигали окрестные деревни. Бодуэн приказал 80 рыцарям-тамплиерам из Газы присоединиться к нему. Вместе с ними он бросился в погоню за султаном. 25 ноября, недалеко от Рамлы, у замка Монжизар, франкские рыцари внезапно обрушились на мусульман.

«Проказа начала овладевать молодым королем, который слабел на глазах… Он спустился с коня, простерся ниц перед крестом и вознес молитву, сопровождаемую плачем и жалобными восклицаниями. При виде этого сердца всех воинов дрогнули. Они возложили руку на крест и поклялись, что не покинут поле боя, а если турки [скорее мусульмане] одержат победу, тот, кто попытается скрыться и не погибнет, будет считаться изменником. Сев в седла, они двинулись вперед и оказались перед турками, которые уже праздновали победу, ибо полагали, что уничтожат всех франков. Завидев турок, чьи войска были подобны морю, рыцари снова спешились, отрезали свои волосы и обнялись в знак мира и попросили друг у друга в последний раз прощения. Затем они ринулись в бой. В ту же минуту Господь поднял жестокую бурю, которая погнала пыль со стороны франков на турок. Тогда франки поняли, что Господь принял их покаяние; они возликовали и воспряли духом. Турки, напротив, развернулись и обратились в бегство. Франки преследовали их и отняли у них под Монжизаром верблюдов и все имущество. Так как турецкие войска рассеялись по пустыне, франкам понадобилось пять дней, чтобы разыскать их. Они находили отдельные отряды: одни были уже мертвы, другие при смерти. Они добивали последних и забирали их оружие и вещи. Некоторые, добравшись вместе с Салах ад-Дином до Египта, оделись во все черное и пребывали в трауре» (Михаил Сириец). Король держался в первых рядах атакующих, в сражении отличились Бодуэн и Балиан Ибелены и пасынки Раймунда Триполийского Гюг и Гийом Галилейские.

Салах ад-Дин спасся только благодаря личной гвардии из мамлюков. Султан остался без обоза, то есть без теплой одежды и продовольствия. На границе с Египтом Салах ад-Дин послал гонцов на верблюдах в Каир за помощью. Аль-Кади аль-Фадил с войсками двинулся навстречу султану через пустыню и спас его от необыкновенного холода, непрерывных дождей и разбойников-бедуинов.

Будь у Бодуэна больше сил, он мог бы, воспользовавшись победой, напасть на Египет или на Дамаск, но сил хватило только на захват, по предложению тамплиеров, строившейся дамаскинцами крепости между озерами Гуле и Генисаретом, которая должна была контролировать Брод Иакова через Иордан. Крепость, получившая название Атара, была передана ордену. Салах ад-Дин предложил франкам ее срыть, обещая за это 100 тысяч динаров, но получил отказ. Коннетабль Онфруа II де Торон в это время построил замок Шато-Неф (Новый замок) на холме Хунин на дороге из Банияса в Торон.

Весной 1178 г. Салах ад-Дин перебрался из Египта в любимый Дамаск. В письме к аль-Кади аль-Фадилу, к крайнему возмущению последнего, он писал, что Египет для него не более, чем потаскуха, напрасно старающаяся разлучить его с Сирией, его всегдашней верной женой.

В 1178 г. из-за сильной засухи столкновений между Салах ад-Дином и франками почти не было. Весной 1179 г. король Бодуэн IV вышел в разбойничий набег на стада, двигавшиеся в горы на летние пастбища. 10 апреля войска племянника Салах ад-Дина Фарук-шаха настигли короля при возвращении. Франки были захвачены врасплох, король чуть было не попал в плен и был спасен коннетаблем Онфруа II де Тороном, который вместе со своей личной охраной прикрывал отступление. В бою коннетабль был смертельно ранен, он умер 22 апреля в своем новом замке Шато-Неф. Его смерть была большой потерей для королевства, лишившегося опытного и мужественного защитника.

Воспользовавшись победой, Салах ад-Дин сам отправился в грабительский поход. Он разбил лагерь перед Баниясом и оттуда посылал отряды в набеги на Галилею и Триполи. Король Бодуэн с войсками двинулся на север к Торону, где к нему присоединились войска Раймунда Триполийского. Объединенная армия последовала в Мардж Оун (Долину Источников) между рекой Литани и верхним Иорданом, чтобы перехватить возвращавшиеся с добычей войска Фарук-шаха. Преследуя Фарук-шаха, 10 июня 1179 г. армия короля в долине Мардж Оун, у переправы через Иордан, столкнулась с армией султана. Тамплиеры во главе с магистром Одо де Сент-Аманом устремились в атаку, но с большими потерями были отбиты. Армия короля недолго могла выдержать натиск мусульман и обратилась в бегство. Король и Раймунд Триполийский с частью людей смогли переправиться через Литани и спастись в замке Бофор. Все оставшиеся на восточном берегу были перебиты или взяты в плен. Среди попавших в плен было 270 рыцарей, в том числе магистр де Сент-Аман, Бодуэн д'Ибелен, Гюг Галилейский и много тамплиеров. Рыцари позднее были освобождены за большой выкуп и в обмен на мусульманских пленных. Гюга выкупила мать, княгиня Галилеи, графиня Триполи. Бодуэн д'Ибелен был освобожден, дав обещание выплатить выкуп в 150 тысяч динаров.