Переход к другому религиозному направлению прошел в атмосфере полного безразличия. Фатимидский халиф аль-Адид в это время лежал при смерти в своем дворце. Салах ад-Дин запретил слугам сообщать ему о произошедшей перемене: «Если он поправится, он узнает о ней в свое время, если же он должен умереть, пусть умрет в мире». Халиф умер, ничего не узнав, с ним погибла династия Фатимидов, правившая в Каире 202 года. Оставшиеся фатимидские принцы и принцессы после разделения полов, чтобы они не смогли произвести потомство, были взяты под стражу и жили без забот и соприкосновения с внешним миром. Не сберег Салах ад-Дин и знаменитую каирскую библиотеку, содержавшую многочисленные книги еретического содержания, ее тома в течение нескольких лет были раздарены или распроданы за бесценок.

По понятиям шиизма, шиитам было разрешено и даже рекомендовалось под властью суннитов скрывать свою настоящую веру и наружно жить суннитами среди суннитов. Чтобы выявить скрывавшихся шиитов, Салах ад-Дин, имевший опыт полицейской работы в Дамаске, использовал для выявления активных шиитов существовавшую должность мухтасиба (рыночного судьи), образованного юриста, которому вместе с многочисленными сыщиками вменялось в обязанность следить за поведением людей на базарах.

При известии о свержении фатимидского халифата аббасидский халиф аль-Мустади утвердил за Hyp ад-Дином власть над Сирией и Египтом и прислал ему почетное одеяние из шелка. Hyp ад-Дин воглавил военный парад и проехал по улицам Дамаска под черным знаменем Аббасидов. Почетное одеяние багдадский халиф прислал и Салах ад-Дину, и тот тоже в марте 1172 г. проехал в нем верхом по улицам Каира.

Вскоре после падения фатимидского халифата Салах ад-Дин отменил внутренние пошлины, считавшиеся по исламскому праву недопустимыми. Это было демонстрацией возвращения к истинному направлению и послужило укреплению торговли. Чтобы возместить потери от отмены внутренних пошлин и одновременно создать себе образ социального благодетеля, Салах ад-Дин ввел централизованный сбор милостыни для нищих. До сих пор каждый мусульманин решал сам, какое по величине должно поступить от него благочестивое подаяние. Часть этого сбора Салах ад-Дин тратил на нужды государства.

Чтобы продемонстрировать свою силу франкам, Салах ад-Дин быстрыми набегами осадил пограничную крепость франков Дарон, разграбил и перебил население в нижнем городе Газы (цитадель он даже не пытался осаждать) и захватил, напав с суши и с моря, небольшую франкскую крепость Айла в Акабском заливе на Красном море. Последнее нападение имело большое значение как в плане безопасности торговых караванных путей между Сирией и Египтом, так и для обеспечения беспошлинного доступа паломников из Египта и Магриба (северо-западная Африка) в Мекку и Медину.

В конце июня 1170 г. Сирию поразило жестокое землетрясение, разрушившее много крепостей как у мусульман (Алеппо, Шайзар, Хаму и Хомс), так и у франков (Крак де Шевалье, Триполи и Жибле), так что и те и другие были заняты их восстановлением и не вели войн. Антиохия подверглась особенно сильным разрушениям, кафедральный собор Святого Петра обрушился во время богослужения и погреб под развалинами православного патриарха Афанасия и его духовенство. Франки увидели в этом Божий приговор, и латинец Амори окончательно утвердился на антиохийском патриаршем престоле.

Император Мануил не мог этому помешать, так как в это время началась война в Киликии. Войну начал Млех, брат армянского князя Тороса. Сам Торос умер в 1169 г. и оставил 4-летнего наследника Рубена II. Регентом у него стал его двоюродный брат Тома. Млех не замедлил оспорить наследование. Он был яркой личностью в то время, столь богатое авантюристами. Он дал обет тамплиера, но затем, поссорившись с Торосоми неудачно попытавшись его убить, бежал к Hyp ад-Дину и принял ислам. В конце 1169 г. Hyp ад-Дин дал ему войска, и он с их помощью сверг и убил регента Тома, а затем и Рубена II, захватил у византийцев Мамистру, Адану и Таре в Киликии и затем напал на своих бывших братьев-тамплиеров в Гастене. Выполняя долг сеньора по призыву Боэмунда III и долг союзника императора, Амори с армией пришел на север и отбил у Млеха Киликию. В ответ Мануилу пришлось простить водворение в Антиохии латинского патрирха. Впрочем, стоило Амори с армией уйти на юг, как Млех снова захватил Киликию и взял в плен Константина Коломана.

Hyp ад-Дин в течение нескольких лет был занят раздорами на севере и востоке. В 1168 г. умер эмир Артукид Кара Арслан Диарбакырский, и споры вокруг его наследия привели Hyp ад-Дина к ссоре со своим братом Кутб ад-Дином Мосульским. Затем внимание Hyp ад-Дина от франков и Салах ад-Дина было отвлечено летом 1170 г. смертью Кутб ад-Дина и войной его сыновей Имад ад-Дина и Саиф ад-Дина за его наследие. Hyp ад-Дин поддержал младшего, Саиф ад-Дина. В январе 1171 г. он вошел в Мосул, поставил там свой гарнизон, ввел Саиф ад-Дина во владение городом в качестве наместника и женил на своей дочери. В течение нескольких лет там в пятничной молитве стали произносить имя Hyp ад-Дина. Имад ад-Дин стал наместником Синджара.

Предложение Hyp ад-Дина рум-сельджукскому султану Кылыч Арслану II, брату жены, вместе напасть на Антиохию тем было отвергнуто, так как султан не захотел рисковать из-за этого войной с императором. Летом 1173 г. Hyp ад-Дин напал на Кылыч Арслана, добился некоторых успехов и заставил того просить мира. При заключении мира Кылыч Арслан вынужден был дать обещание вместе с Hyp ад-Дином вести войну против Византии.

10 марта 1171 г. Амори с большой свитой из Акры отплыл в Константинополь, чтобы восстановить добрые отношения с императором и заключить с ним новый военный договор. Отказавшийся от своего поста магистра тамплиеров Филипп де Милли отправился вперед послом короля. Король был принят с большим почетом, торжества и празднества продолжались во все время пребывания короля. Был заключен договор, положения которого неизвестны. Видимо, король в какой-то форме признал верховенство императора, а тот обещал помощь флотом, армией и деньгами, против Млеха было решено начать совместную войну. В середине июля король отплыл домой.

Тем временем в королевской семье узнали о постигшем ее несчастье. Случайно в игре с ровесниками, когда дети испытывали свою стойкость, сжимая друг другу пальцы, выяснилось, что 9-летний сын и наследник Амори Бодуэн не испытывает боли, потому что болен проказой. Хотя молодая жена еще могла бы родить королю сына, однако, на всякий случай, нужно было подумать о другом наследнике, который заменил бы больного ребенка. Фридрих, архиепископ Тир-ский, все еще ездивший из Франции в Англию с призывами к крестовому походу, получил в конце 1170 г. распоряжение Амори предложить Этьену, графу Сан-серрскому, одному из сыновей Тибо, графа Блуа-Шампанского, приехать в Иерусалим и жениться на дочери короля Сибилле; его кандидатура, видимо, была рекомендована Амори королем Людовиком VII.

Этьен прибыл в Палестину летом 1171 г., за несколько дней до прибытия из Константинополя короля Амори. Однако то ли графу Этьену не понравилось королевство, то ли он увидел проблематичность своего наследования при молодых короле и королеве, но он нарушил брачное соглашение, отказавшись от свадьбы, и, посетив Святые места, двинулся со своей свитой на север, в Константинополь. В Киликии на него напал и ограбил армянский князь Млех.

В 1172 г. во главе огромной рыцарской свиты, настоящей армии, через Константинополь в Палестину прибыл Генрих Лев, герцог Саксонский и Баварский, зять английского короля Генриха II. Он был с большим почетом принят в обеих восточных столицах, но задерживаться в Палестине и сражаться за крест не стал; поклонившись святыням, он быстро уехал домой, где у него были серьезные проблемы в отношениях с императором Фридрихом Барбароссой.