– Нет! – хором запищали мыши.

Ёжик заворчал – у него заложило уши.

– Всё это случилось потому, что преступник хитро заметал следы и подбрасывал ложные улики, указывающие на других.

– Ну знаешь ли! – воскликнула сова. – Твои предположения меня смущают!

– Преступник находился рядом с нами, иначе он не узнал бы, что у совы остался ключ, которым можно открыть шкатулку.

– То есть среди нас есть предатель, который помогал Зызе? – ахнула белка.

– Точно! – подхватила сова. – Это белка! Ей больше всех моя шкатулка нравилась!

Белка хотела что-то сказать, но кот её перебил:

– Не будем торопиться с выводами. Итак, как Зыза мог пробраться в дом Угухи и украсть шкатулку?

– Сама голову ломаю! – воскликнула сова.

– Я тоже об этом долго думал, – кивнул кот. – Признаться, поначалу мои подозрения пали на Кудаху. Но потом я сообразил, что она со своими куриными мозгами вряд ли способна на что-то более грандиозное, чем нести газеты.

– Обзывался и бил журналистов, – пробубнила Кудаха в диктофон.

Вдруг скворец громко захрапел, уронив голову на стол.

– Не обращайте внимания, – сказал Шмутц. – Дзынь – птица ранняя, с утра встаёт и поёт, поёт, поёт… поэтому и засыпает рано.

Кот обошёл комнату, пристально вглядываясь в каждого.

– Преступник всё время был рядом с нами и управлял событиями, – кот остановился, театрально махнув лапой. – Он ловко прятался, и выдала его лишь одна маленькая оплошность. Преступник пудрил нам мозги. А значит, и пудрился сам. Пимпочка, ты не могла бы на минуту дать мне ленточку со своего хвоста?

– З-зачем? – захлопала глазами Пимпочка.

– Для эксперимента, – деловито пояснил кот.

– Я бантик никогда не снимаю! – схватилась Пимпочка за хвост.

– А почему ты никогда не снимаешь бантик? Почему у тебя вечно красный нос и такая белая шерсть? Почему ты неизменно оказываешься там, где мы собираемся поймать Зызу?

– Да потому, что она тупица, вот и всё, – объяснила Угуха.

– Звери и птицы! – громко крикнул кот, заглушая сову. – Преступник долго водил нас за нос, пришла пора раскрыть его имя! Перед вами настоящий злодей и мошенник, страшный разбойник, а также вор и обманщик Зыза!

– Где, где, где? – завертела головой сова.

Тут Пимпочка вскочила и содрала со своего хвоста красный бантик. На хвосте был узел. Точно такой же, как на хвосте у Зызы.

– Да, я Зыза! – прорычала Пимпочка, размазывая по морде губную помаду. – Но так просто я вам в лапы не дамся, не будь я самый коварный преступник Звериного города! И картину вам не получить никогда!

– Ты не Пимпочка! Ты наш дядя! – пискнул Пик, как будто только что сам об этом догадался.

Звери так и застыли с открытыми ртами.

– Я специально переоделся, чтобы никто меня не узнал и я мог спокойно заниматься своими делами!

– А куда пропали твои усы вокруг носа?

– Усы я вырвал, вот почему у меня такой красный нос! А вы думали, что я всегда плачу? Я просто носил с собой луковицу – понюхаю её, и слёзы сами собой льются! Глупые животные! Притворившись служанкой, я выкрал у совы шкатулку, у белки бусы, а у суслика часы. Только ёжик начал догадываться, но я стукнул его как следует по голове шкатулкой, он всё и позабыл! Я хитрее всех зверей! Кто другой мог придумать, как легко завладеть нужными вещами? – Зыза потряс ключом от шкатулки.

– Мой ключ! – завопила сова. – Ловите вора!

Зыза затрясся, стряхивая с себя пудру, и всё вокруг стало белым.

Когда пудра осела, Зызы в комнате не было. Он исчез.

Звери бросились во двор. Дом опустел, только скворец мирно посапывал за столом.

Вдруг дверца шкафа приоткрылась и оттуда показался Зыза. Он злобно хихикнул, оглядываясь по сторонам:

– Глупые звери! Неужели они и вправду подумали, что я убегу, не прихватив с собой картину?

Зыза подкрался к окну и выглянул наружу. Звери были поглощены поисками.

– Как же мне теперь отсюда выбраться? – пробормотал Зыза, и тут он заметил скворца. В голове коварного злодея мгновенно созрел новый и очень опасный план.

– Как же Зыза сумел так быстро убежать! Мы уже всё обыскали! – сокрушалась сова. – Где мне теперь искать свою шкатулку? Ну чего тебе?

К Угухе подошел Агась и торжественно поздравил её с днём рождения.

– Ты меня сегодня уже поздравлял! – буркнула сова, отмахнувшись. – Лучше скажи, где Зыза. Ух, что я с ним сделаю! Если только он снова посмеет переодеться Пимпочкой, я его сразу рассекречу!

Кот сел на лавочку и глубоко задумался. Выходит, когда они Зызаловителем поймали Пимпочку, это был Зыза. Но зачем он вернулся в дом? Уж явно не за помощью. Зыза прибежал к ним сразу после того, как украл шкатулку. Значит, шкатулка была у него в сумочке, и он хотел её спрятать в доме. Он мог сделать это в тот момент, когда кот и мыши возились во дворе с мокрой курицей.

– Я, кажется, знаю, где шкатулка! – воскликнул кот.

Мышата подбежали к нему. Сова скептически ухнула, выказывая своё недоверие.

Вдруг дверь дома приоткрылась – и оттуда выглянул Зыза.

– Кхе-кхе! – закашлял он, привлекая внимание.

– Смотрите! Там Зыза! – прошептал Шмутц.

Звери бросились к дому, но Зыза предостерегающе поднял лапу:

– Стойте на месте! У меня в заложниках Дзынь! И если хоть одна мышь попробует сюда сунуться, я сломаю вашему скворцу его мерзкий клюв, и он больше никогда не сможет петь!

– Ужас! – грохнулась в обморок белка Бряка.

– А, страшно?! – обрадовался Зыза. – Если через полчаса мне сюда не подадут совомобиль, я так и сделаю!

– О нет, только не мой совомобиль! – пробормотала Угуха и повалилась рядом с Брякой.

– Наши ряды поредели. Ещё немного – и этот зверь запугает весь город. Я этого не допущу! – Кот выпустил когти. Но Зыза уже скрылся в доме.

Чуча бросилась приводить белку и сову в сознание.

Тут из-за двери высунулся Дзынь и напомнил:

– Друзья! Не забудьте, концерт начинается на утренней заре! Ой!

Послышалась возня – это Зыза втащил Дзыня обратно за хвост. Хлопнула дверь.

– Зачем ты толкаешься? – обиделся Дзынь. – Я что, уже не могу с друзьями пообщаться?

– Ты не понял! – Зыза топнул лапой, отчего портрет мышиной родственницы перевернулся вверх ногами. – Я тебя взял в плен! И не выпущу, пока мне не подадут совомобиль, чтобы я скрылся в неизвестном направлении.

– Вон оно как… – протянул скворец. – Тогда ладно, посижу ещё полчасика, если уж мы играем в такую странную игру. А потом, извини, не смогу, у меня концерт.

Зыза схватился за голову:

– Тупица! Мы ни во что не играем! Я тебя поймал по-настоящему!

Дзынь отошёл к стене и нравоучительно сказал, перевернув портрет:

– А будешь ругаться, настучу тебе по голове клювом. Твоя родственница не обрадовалась бы, узнав, как ты себя ведёшь.

Дзынь потёр крылом нос родственницы, смахивая пыль.

– Не трогай портрет! – вне себя от злости завопил Зыза.

– Да вы с ней совсем не похожи! – вздохнул скворец.

Зыза не ответил, только несколько раз обежал комнату, пытаясь прийти в себя, и, наконец, снова высунулся за дверь.

– Эй, вы, звери! За то, что скворец так нагло себя ведёт, я вырвал его противный хвост! – соврал Зыза и затряс в воздухе пустым кулаком, в котором он как будто бы сжимал хвост певца. – Ещё один неосторожный поступок с его или вашей стороны – и я выдеру ему крылья! Немедленно пригоните мне сюда совомобиль!