Государство кыргызов на Енисее было завоевано кок-тюрками. В стратегически важных пунктах Минусинской котловины разместились тюркские военные отряды. Часть тюрок поселилась среди кыргызов.

Однако восточные тюрки не стали ликвидировать кыргызскую государственность. Во главе кыргызского владения был поставлен «кыргыз». Вероятно, это сын Барс-бега от тюркской княжны, сестры Кюль-тегина и Могиляна, которая стала правительницей кыргызского государства до его совершеннолетия.

Кок-тюрки вполне лояльно отнеслись к погибшему Барс-бегу. Его позволили похоронить и совершить поминки. При этом на месте гибели, у озера Алтын-кель, в память о нем установили памятную стелу с рунической надписью, прославляющей его подвиги, по образцу поминальных стел знатных тюрок^{105}. Балбал, символизирующий Барс-бега, установили на поминальном комплексе Капаган-кагана после его гибели.

Устранив наиболее грозную опасность, кок-тюрки в 711 г. совершили поход против тюргешей и разгромили тюргешское войско в решительной битве на реке Болучу. Тюргешский каган Сакал попал к ним в плен. Его брат Чжену, «злобясь» на Сакал а за то, что тот дал ему в подчинение слишком мало народа, перешел на сторону восточных тюрок, вероятно рассчитывая за свое предательство получить власть над тюргешами. Однако Капаган-каган решил иначе. Обратившись к ним, он сказал: «Вы, будучи родными братьями, не могли жить в согласии между собою; можете ли с совершенною преданностью служить мне?»^{106} После этого кагана Сакала и его брата Чжену по приказу Капагана казнили.

Государство тюргешей было фактически ликвидировано. Не желавшие покориться кочевники под водительством черных тюргешей бежали в Согдиану. Вслед за ними направилось тюркское войско, вожди которого не желали лишаться плодов своей победы. Армия Кюль-тегина и Могиляна столкнулась в Маве-раннахре с арабами и была вынуждена отступить, захватив в качестве добычи «желтое золото, белое серебро, женщин и девиц, драгоценные попоны и [другие] сокровища в большом количестве»^{107}. Не очень удачным оказался для восточных тюрок и поход на Бешбалык. Под этим городом тюркское войско сражалось шесть раз подряд, но не добилось успеха.

Несмотря на отдельные неудачи, Капагану удалось на непродолжительный период подчинить все кочевые племена Центральной Азии и восстановить могущество Второго Восточного Тюркского каганата. Однако установить мирные отношения с империей Тан и взять под контроль торговлю на Великом шелковом пути ему не удалось.

Военные неудачи войск восточных тюрок в Средней Азии и Восточном Туркестане, несмотря на захват богатой добычи, привели к восстаниям телесских племен в самом Втором Восточном Тюркском каганате.

Восставшее племя байырку подкараулило Капагана, когда он с небольшим отрядом передвигался по Хангаю, напало и убило его. Отрубленную голову Капагана послали в Китай в надежде на большое вознаграждение.

Внезапная гибель кагана обострила борьбу за власть. Его сын Бегю провозгласил себя «великим каганом» в обход законного наследника Могиляна. Против узурпатора выступил Кюль-тегин. Бегю-каган был свергнут и убит вместе со своим братом Инэлем. Кюль-тегин возвел на престол своего старшего брата Могиляна, принявшего титул Бильге-кагана. Тоньюкук был назначен советником кагана.

Воспользовавшись междоусобицей в Каганской ставке, против восточных тюрок выступили телесские племена. Бильге-каган и Кюль-тегин разгромили уйгуров и подчинили другие кочевые племена, входившие в объединение токуз-огузов. В 718 г. восточные тюрки разгромили киданей и подчинили карлуков. Были захвачены большие табуны лошадей, которых раздали кочевникам, сохранившим верность кагану. В степь под знамена Бильге-кагана вернулись группы номадов, сторонников Капагана, бежавшие в Китай после его прихода к власти^{108}. Бильге-каган рассчитывал обрушиться всеми силами на империю Тан, но его удержал от опрометчивых шагов Тоньюкук, хорошо осведомленный о военном могуществе китайцев. Он посоветовал кагану добиваться установления мира с Китаем. В столицу империи Чанань было направлено тюркское посольство с предложением заключить мир. Однако император Сюаньцзун отверг мирные предложения. Он рассчитывал с помощью своих войск, набранных из вассальных кочевых племен, разгромить и уничтожить тюрок.

В 720 г. имперские войска, состоявшие из союзных племен басмылов, татабов и киданей, выступили с разных сторон в направлении ставки Бильге-кагана в Отюкенской Черни.

Кок-тюрки решили разгромить противников по одиночке. Войско Тоньюкука разбило басмылов и взяло Бешбалык, затем разорило пограничные районы империи Тан.

Армия Бильге-кагана одержала победу над киданями и татабами. Путь в Китай был открыт^{109}.

После этого тюрки «сделались страшными и покорили весь народ, бывший под державою Мочжо» — Капагана^{110}.

В 721 г. император Сюаньцзун был вынужден согласиться на заключение мира. Однако предложение заключить династийный союз и выдать замуж за Бильге-кагана китайскую принцессу не встретило поддержки. Император по совету приближенных предложил кагану прислать одного из знатных тюркских князей в свою свиту, поскольку «на их верность трудно положиться». Такой князь стал бы заложником при Императорском дворе. Возможно, он надеялся на отказ со стороны кагана, что дало бы повод не заключать договора «мира и родства» и не посылать принцессу в жены правителю кок-тюрок.

Когда в ставку Бильге-кагана прибыло китайское посольство, тот принял посла Юаньчжэня в своей юрте, в которой он находился вместе со своей главной хатун, полководцем Кюль-тегином и советником Тоньюкуком. Он упрекнул китайцев за отказ заключить с ним династийный союз, хотя подобные браки уже заключены с правителями тибетцев, татабами и киданями. Бильге-каган расценил такое положение как «посмеяние нам от прочих владений». Он утверждал, что тибетцы «от собак происходят», а татабы и кидани — тюркские «невольники и подданные», и тем не менее династия Тан не побрезговала вступить с ними в брачное родство. Посол мотивировал отказ тем, что каган и император, по договору, называются сыном и отцом. Разве может сын вступать в брачное родство с отцом? Однако Бильге-каган отметил, что подобные соображения не помешали китайцам заключить династийные союзы с киданями и татабами. Послу ничего не оставалось, как пообещать кагану просить императора о заключении династийного брака. Бильге-каган отправил к Императорскому двору одного из своих приближенных из рода Ашидэ и богатые дары. Император его щедро наградил, но согласия на брак все же не дал^{111}.

В 724 г. тюрки воевали с восставшими телессцами и татарами, смогли их покорить и сохранить стабильность в каганате.

Когда тибетский правитель предложил Бильге-кагану союз против Китая, тот в знак верности переслал письмо танскому императору. Сюаньцзун в знак признательности приказал открыть на северной границе «меновой торг и ежегодно дарить по несколько сот тысяч кусков шелковых тканей»^{112}. В 727 г. в дар тюркам было отправлено 100 тысяч кусков шелковых тканей в обмен на символическую «дань» — всего 30 лошадей^{113}.

Хотя мирная политика, проводившаяся Бильге-каганом в отношении Китая по совету Тоньюкука, не принесла для него желаемых результатов, поскольку император Сюаньцзун не соглашался выдать за него китайскую принцессу, она все же изменила отношение китайцев в тюркам. Китайцы в правление Бильге-кагана стали по достоинству высоко оценивать тюркских вождей. Сановник Танского императорского двора отзывался о Бильге-кагане как гуманном правителе, говорил, что он «добр и любит людей», Кюль-тегина называл «искусным полководцем, а о Тоньюкуке говорил, что он «мужествен и чем старее, тем опытнее»^{114}. Подобные отношения сказались и на контактах между империей и каганатом в последние годы правления Бильге-кагана.