Владимирский князь Юрий, разбитый при Липице, бежал во Владимир, загнав по дороге трех коней. Горожане, увидев мчащегося всадника, подумали, что это гонец с вестью о победе, и немедленно приступили к празднеству. Но вскоре выяснилось, что это не гонец, а сам князь, который тотчас приказал укреплять стены и просил владимирцев не выдавать его врагам. Вскоре его победители-союзники стояли уже у стен Владимира. Юрию пришлось сдаться, и Константин стал великим князем. За мягкость нрава он получил довольно редкое в истории прозвище Добрый. Когда в 1218 г. он умер, опальный князь Юрий Всеволодович вернул себе стол во Владимире. Правление Юрия, как и его жизнь, трагически оборвалось во время страшного нашествия монголо-татар.

В начале 1220-х гг. новые, неведомые ранее завоеватели ворвались в причерноморские степи и погнали из них половцев. Половецкий хан позвал на помощь русских князей. Русские князья, собравшиеся в Киеве, согласно летописи, долго рядили, пока не пришли к выводу: «Так им, безбожным и злым половцам, и надо, но если мы, братья, им не поможем, то половцы передадутся татарам и их сила будет больше». Весной 1223 г. русская рать выступила в поход. Приход завоевателей из неведомых степей, их внешний вид, жизнь в юртах, странные обычаи, необыкновенная жестокость – все это показалось христианам началом конца света. В сражении на р. Калке 31 мая 1223 г. русские и половецкие полки ожидал страшный, невиданный разгром. Такой «злой сечи», позорного бегства и жестокой резни Русь еще не знала. Победители казнили всех пленных, а князей – с особой жестокостью: их связали, бросили на землю, сверху положили настил из досок и на этом помосте устроили веселый пир победителей, предав несчастных мучительной смерти от удушья. Затем орда двинулась к Киеву, безжалостно убивая всех, кто попадался на глаза. Но вскоре монголо-татары неожиданно повернули назад, в степь. «Откуда взялись, не знаем, и куда делись, не ведаем», – записал летописец.

Чингисхан (Тэмучин) – сын племенного вождя-неудачника – благодаря своему таланту и везению стал основателем великой империи монголов. Где натиском и мужеством, а где хитростью и обманом он сумел истребить или подчинить многих ханов кочевых татарских и монгольских племен. Он провел военную реформу резко усилившую мощь войска. Основой войска была великолепная конница с железной дисциплиной. У монголов была превосходная разведка. В 1205 г. на курултае Тэмучина провозгласили Чингисханом («Великим ханом»). Чингисхан был убежден, что ему предназначено небом подчинить все народы мира, положить на них «золотую узду». В 1207 г. монголы во главе с Чингисханом обрушились на своих южных соседей – тангутское государство Си Ся. Во время этой войны монголы приняли на вооружение многие военные достижения китайцев, освоили тактику осады и взятия городов, завели инженерные войска, в которые набрали специалистов из пленных. Осаждая города, монголы использовали как живой щит пленных и окрестных мирных жителей. Бросали монголы в самые опасные места и воинские соединения подчиненных ими народов. Видя огромную силу монголов, на их сторону стали переходить многие соседние с китайцами племена – уйгуры, тюрки. В 1210 г. Чингисхан подчинил себе Си Ся и взялся за империю Цзинь. В 1211–1215 гг. оборона империи была прорвана, кочевники, преодолев Великую китайскую стену, хлынули во внутренние провинции империи. Повсюду монголы безжалостно убивали людей. Как писал современник, «золото и шелковые ткани, сыновья и дочери, волы и кони – все, подобно циновке, свернуто и увезено. Дома и хижины сожжены, городские стены превращены в развалины». Империя подчинилась Чингисхану, и с богатой добычей он двинулся домой. Перейдя Великую стену, он приказал вырезать несколько сот тысяч (!) молодых мужчин и женщин с тем, чтобы не выросло поколение мстителей. А когда в 1214 г. в империи начался мятеж, монголы вернулись и после годичной осады в 1215 г. захватили Пекин. Война с государством Цзинь тем не менее приобрела затяжной характер, и Чингисхан решил ударить на запад – слухи о несметных богатствах Средней Азии волновали умы монголов и влившихся в их армию других народов.

С 1219 г. нападению подверглось государство Хорезмшахов со столицей в Бухаре. 10 февраля 1220 г. пала Бухара, а потом Самарканд. Мирных жителей беспощадно убивали или гнали на штурм других городов: при взятии Ходжента 20-тысячное монгольское войско укрывалось за спинами 50 тысяч пленных. Щадили только женщин и ремесленников, которых гнали в Монголию и распределяли по кочевьям. Многие города были сровнены с землей руками пленных. После этого началась многолетняя охота за хорезмшахом Джелал ад-Дином – опытным и отважным полководцем, который постоянно уходил от погони, периодически нанося монголам чувствительные поражения. В 1225 г. Чингисхан вернулся в Монголию, а его полководцы Джебе-нойон и Субудай-бахадур гнались за Джелал ад-Дином по Ирану и Закавказью, сметая на своем пути города, громя местных правителей. В 1222 г. монголы ворвались в Грузию, потом через Азербайджан вышли на Северный Кавказ. Тут они разгромили осетин и половцев, дошли до Крыма, овладели Судаком. Тогда-то загнанный в угол половецкий хан и обратился за помощью к русским князьям, которые встретились с войсками Джебе и Субудая на р. Калке. После победы монголы двинулись вверх по Днепру, но потом повернули назад и ушли в Монголию. А Чингисхан в это время добивал тангутское государство Си Ся, которое было окончательно разгромлено в 1226 г. Во время осады столицы Си Ся Чингисхан заболел и вскоре умер. После его смерти сыновья поделили огромную империю. Верховным ханом в 1229 г. стал Угэдэй, а западная часть империи – улус Джучи (умершего старшего сына Чингисхана) (Кипчакская степь, Средняя Азия, Кавказ, а также еще не покоренные земли к северу от Черного и Каспийского морей и «до тех пределов, которые достигнут копыта коней») – досталась Бату-хану, сыну Джучи и внуку Чингисхана.

Появление ордена связано с осадой Акры во время третьего крестового похода, затем папа Клемент III утвердил его как духовно-рыцарский орден «Тевтонской братии церкви Святой Марии Иерусалимской». Задачами ордена были защита немецких рыцарей, лечение больных, борьба с врагами католической церкви. Орден подчинялся папе римскому и императору Священной Римской империи. После провала крестовых походов орден с 1212 г. утвердился в Нюрнберге. В 1211 г. венгры пригласили рыцарей на помощь против половцев, потом они пришли по просьбе поляков бороться с язычниками-пруссами. С 1232 г. рыцари обосновались на правом берегу Вислы, построили город Торунь и замок Мариенвердер. Захватив земли пруссов, они в 1255 г. основали Кенигсберг. Прусские племена выживались со своих мест, онемечивались, принимали христианство, начался приток немецких колонистов. В XIV в. началось наступление ордена на поляков. Захватив в 1308 г. Гданьск, рыцари вырезали почти все польское население. Став фактически государством, Тевтонский орден перешел к активной экспансии на восток, столкнувшись с литовцами, поляками, русскими. Насмешкой звучал девиз ордена «Helfen – Wehren – Heilen» («Помогать – Защищать – Исцелять»). Кончилось это разгромом рыцарей при Грюнвальде в 1410 г.

После 13-летнего затишья монголы вновь пришли из своих степей. В 1236 г. Бату-хан разгромил Волжскую Болгарию. Ее столица, города и села исчезли с лица земли навсегда. Тогда же началась и последняя «охота» монголо-татар на половцев. По всему пространству степей, от Волги до Кавказа и Черного моря, двинулась облава: тысячи всадников цепью охватывали огромные территории в кольцо и начинали его сужать непрерывно днем и ночью. Всех степняков, оказавшихся внутри кольца, как зверей, жестоко убивали. В этой невиданной облаве погибли половцы, кипчаки и другие степные народы и племена – все поголовно: мужчины, дети, старики, женщины. Как писал проезжавший несколько лет спустя по Половецкой степи французский путешественник Рубрук, «…мы нашли многочисленные головы и кости мертвых людей, лежащие на земле подобно навозу». А потом настал черед Руси. Решение о покорении Руси приняли еще на курултае 1227 г., когда великий хан Угэдэй поставил перед своим народом цель: