Десять длинных лет отведем для отмщенья,

Пока сметана на чистой воде не образуется,—

Дьявол Хара-Зутана уговаривает,—

Пока трава на голом камне не вырастет,—

Он его раззадоривает,

Против внука Гэсэра деда настраивает,

Перед самим собой его опозоривает.

Черного дьявола Аркана Хара-Зутан слушает,

Серо-грязные слова запали в душу.

Они душу смрадом-вонью наполнили,

Злые мысли у Ноёна вскипают,

Пораженья свои он припомнил,

Неудачи свои вспоминает.

Так, желающие мстить-вредить,

Они друзьями становятся,

Так, желающие мутить-чернить,

Они родными становятся.

Был Хара-Зутан-Ноеном достойным,

Стал Хара-Зутан-Ноеном разбойным.

С черными мыслями,

С серыми помыслами

Хара-Зутан-Ноен,

Архана дружок новоявленный,

Мечтой об отмщении упоен,

Говорит этому черному дьяволу: —

Когда все на небе уснет,

Когда все на земле замрет,

В середине ночи кромешной

Приходи к Гэсэру не мешкая.

Где что лежит у него, я знаю,

Все оружие его заранее изломаю.

Хангайскую, черную стрелу

Я вдоль расколю,

Оперение на стреле

Я все растреплю,

Желтый лук его,

Из семидесяти козьих рогов,

Разломаю я на семьдесят кусков,

Все куски разбросаю,

Тетиву искромсаю.

Меч его,

Не тупящийся о кости изюбра,

Меч его, никогда не ржавевший,

Я с обеих сторон зазубрю

И на прежнее место повешу.

А ты, мой друг, наготове будь,

Ко дворцу Гэсэра отыщешь путь.

По задворкам серебряного дворца

На животе проползешь,

У ступенек золотого крыльца

До полуночи подождешь,

Когда будешь до полуночи дожидаться,

Поразмысли, как с Гэсэром сражаться.

У Архана страх по спине ползет,

У Архана страх сердце сосет.

— Ты, Хара-Зутан, мой друг новоявленный,

Если я ослабею,

Победить не сумею,

Поспеши на подмогу мне, дьяволу.

Если мы победить сумеем,

Убьем Гэсэра или захватим живьем,

Если до утра уцелеем

И до полнолуния доживем,

Сумеем неперегоняемого жеребенка перегнать,

Сумеем неседланого жеребца оседлать.

Если я в эту ночь своего добьюсь,

Наперекор небесам, наперекор судьбе,

То на царевне Урмай Гохон — сам женюсь,

А царевну Тумэн-Жаргалан отдам тебе.

Будем мы с тобою, два брата,

Жить и счастливо и богато.

Будет много у нас добра,

Будет мяса у нас — гора.

А наложницы наши, красавицы,

Будут нежиться, будут ластиться.—

Два злодея, сообщника,

За правые руки взялись,

Два разбойника, заговорщика,

В верности поклялись.

Так Хара-Зутан

Со своими черными мыслями,

Со своими серыми помыслами,

Замысел в сердце лелея злой,

Скотину с водопоя пригнал домой.

Дома радуется, мечтает,

Удовлетворенье испытывает,

Имущество Абая Гэсэра в уме перебирает,

Скотину Абая Гэсэра в уме пересчитывает.

Пусть богатства идут одно к одному,

Пусть добро присоединится к добру,

Всех людей Гэсэра себе возьму,

Всю скотину Гэсэра себе заберу.

Все мне в доме понадобится,

Все в хозяйстве мне пригодится…

Радостью великой он радуется,

Весельем великим он веселится.

А когда на небе все успокоилось,

Когда на земле все уснуть успело,

Хара-Зутан, превратившись в разбойника,

Пошел во дворец Абая Гэсэра.

Во дворец он тайно пробрался

И за черное дело принялся.

Хангайскую, черную стрелу

Он вдоль расщепал,

Оперенье на стреле

Он измял, изорвал,

Боевой желтый лук

Из семидесяти козьих рогов

Разломал на семьдесят мелких кусков,

Все куски по сторонам разбросал,

Тетиву искромсал.