28 сентября, на второй день работы, они вышли к холмам, которые давно увидели издали. Куполообразный холм в районе Даммама походил на многообещающую геологическую структуру. Бурение началось там летом 1934 г. Работы шли очень трудно не только из-за климата.

Жара на побережье Персидского залива трудна для европейцев, температура 10 месяцев в году составляет 40-45 градусов, однако она переносится легче, чем на берегу Красного моря благодаря меньшей испаряемости вод залива. Осенью и зимой некоторое облегчение приносил сильный южный ветер, вызывавший опасные для мореходов штормы. Питание оказалось крайне примитивным, но вкусным: им подавали только что выловленных окуней, тунцов, иногда деликатес — акульи плавники. Несколько раз американцы отправлялись на экскурсии, полюбоваться на большие колонии розовых фламинго, пеликанов и белых цаплей. Птицы расхаживали по отмелям в поисках корма и довольно близко подпускали людей. Больше всего геологи боялись змей, потому что укус рогатой гадюки и кобры, которых много водилось в тех местах, считался смертельным для человека.

Главной трудностью оказалась организация работ. Каждую вещь, необходимую инженерам, геологам и рабочим, от клещей и гвоздей до лабораторного оборудования приходилось доставлять из Лос-Анджелеса через Атлантический океан до порта Хубар. Верблюдов заменили грузовики, на которых перевозили для различных отрядов экспедиции снаряжение и питание.

Вопреки первоначальному оптимизму, первые шесть скважин, пробурённые в куполе Даммама, оказались либо сухими, либо давали лишь небольшие признаки нефти.

На следующий год приехали другие геологи. Центром экспедиции стал Хуфуф, в котором тот же Хамад аль-Гусейби предоставил свой дом для американцев. Они расходились по пустыне в стороны от Даммама, передвигаясь на верблюдах в сопровождении охранников и проводников. Расстояния они измеряли не в милях или километрах, а в днях пути на верблюде. Забираясь далеко от Джубайла, американцам приходилось самим охотиться на газелей и птиц или покупать у встреченных кочевников овец по 1,35 доллара за штуку.

Работа шла планомерно по всей огромной территории концессии. День за днём вылетал на аэрофотосъёмку одномоторный самолёт с вырезанным днищем. Снимали на термостойкую плёнку, специально созданную фирмой «Кодак». Самолёт летал по прямой параллельными курсами. Геологи фотографировали и зарисовывали рельеф местности. Признаки нефти были, но — только признаки.

К концу 1936 г. в районе Даммама работало 62 американца и больше тысячи саудовских рабочих. Первая скважина Д-1 так и не дала ничего. Д-2 давала воды вдесятеро больше, чем нефти. Из Д-3 с трудом выкачивали 100 баррелей тяжёлой нефти с примесью воды. Д-4 оказалась сухой, как кость, пролежавшая лето под солнцем, Д-5 — такой же. Д-6 на глубине 1380 метров дала небольшое количество нефти вперемешку с водой.

Когда прошли год, второй и третий, на совещаниях совета директоров «Сокал» всё чаше звучал вопрос: «Не отказаться ли от аравийской концессии? Не лучше ли сейчас списать несколько миллионов долларов в убытки, чем через несколько лет понести убытки много большие?» Не менее сложным был и другой вопрос: «Что делать, если мы найдём в Аравии нефть?» Дело в том, что у «Сокал» в восточном полушарии не было своей сбытовой сети, а конкуренты сами страдали от избыточного предложения. Ясного ответа на второй вопрос также не было.

Пока совет директоров дал согласие на бурение седьмой скважины. Скважина Д-7 была заложена 7 декабря 1936 г. Работы шли там трудно, рвались цепи, терялись буры, многочисленные поломки вынуждали приостанавливать работу. Через десять месяцев на глубине свыше 1 тысячи метров появились первые признаки нефти, но к этому времени возможности компании и терпение её хозяев почти иссякли.

Король Абдель Азиз знал от Филби о возникавших у американцев трудностях в работе и сомнениях. Его это не слишком беспокоило. Платежи поступали аккуратно, и таким образом было достигнуто некоторое финансовое благополучие. Он вновь мог позволить себе покупать новые модели американских, французских и итальянских автомобилей. Его гараж насчитывал несколько десятков автомобилей, и ему нравилась эта коллекция.

В эти годы всё большее внимание король стал уделять внешней политике. Он подписал договоры о дружбе и добрососедских отношениях с Кувейтом в 1930 г., с Ираком в 1931 г., с Трансиорданией в 1933 г. Развивались связи и с западными странами. В 1929 г. был подписан договор о дружбе с Германией, в 1933 г. с Италией.

Беспокойство возникло из-за волнений на юго-западе страны. В Асире, от окончательного присоединения которого Абдель Азиз некогда отказался под давлением Великобритании, поднял мятеж бывший эмир Хасан аль-Идриси. Он провозгласил независимость Асира, попытался поднять некоторые племена Хиджаза и Неджда против власти, а после поражения укрылся в соседнем Йемене. Имам Йемена Яхья вновь выдвинул свои притязания на эти земли, его воины захватили Наджран.

Подавить выступление мятежников теперь не представляло проблемы для саудовского короля, но война с Йеменом была совсем иным делом. Имамат был слаб и отстал в своём развитии от всего мира на сотни лет, но и Абдель Азиз и Яхья вместе боролись против турок, в одно время объединяли свои страны в единое целое, жители Йемена были столь же горды и воинственны, как жители Неджда, так зачем было одним арабам проливать кровь других? Король знал, что за спиной имама стояла Италия, заинтересованная в сохранении своей опоры по обе стороны Красного моря — в Абиссинии и в Йемене. Знал он и то, что к агрессии имама подстрекал Лондон, стремившийся отвлечь внимание Яхьи от своей колонии Адена, на южной оконечности Аравии. Король решил действовать осторожно и проявил доброжелательность. По инициативе саудовской стороны в конце февраля — начале марта 1934 г. в Абхе прошла встреча двух сторон. Абдель Азиз пошёл на уступки, отказавшись от притязаний на Наджран, но йеменцы уклонились от определённого ответа.

Судьба Йемена казалась решённой. Саудовцы обладали подразделениями регулярной армии, имевшей современное оружие. Горцы с кинжалами и кремневыми ружьями не могли им противостоять. Король отдал приказ о наступлении.

Войска двигались двумя колоннами. Через горы с глубокими скалистыми обрывами и узкими тропами шла колонна под командованием эмира Сауда ибн Абдель Азиза. Каждое селение в горах становилось крепостью и, после захвата Наджрана, продвижение колонны замедлилось. Колонна под командованием эмира Фейсала ибн Абдель Азиза шла по узкой прибрежной полосе Тихаме и без боя заняла йеменский порт Ходейда. Путь на столицу Сану был открыт, но король ответил отказом сыну на просьбу о продолжении наступления.

Чем дальше углублялись саудовцы в Йемен, тем труднее было вести боевые действия и сложнее становилось снабжать войска. К Ходейде подошли английские, французские и итальянские военные корабли, а итальянцы даже высадили на берег десант. Абдель Азизу стало ясно, что ни Ходейды, ни тем более всего Йемена ему присоединить не позволят. Он был реалистом и отступил.

15 мая 1934 г. эмир Фейсал ибн Абдель Азиз и ближайший помощник имама Абдалла аль-Вазир подписали перемирие и согласовали условия мирного договора. Договор декларировал установление мирных и дружественных отношений между двумя народами арабской нации, предусматривал присоединение Асира к Саудовской Аравии и вывод саудовских войск с занятых ими территорий. Имам обязывался выплатить 100 тысяч фунтов золотом в качестве контрибуции.

Эхо йеменской войны прозвучало через год, в мае 1935 г., когда во время хаджа три йеменца с кинжалами в руках бросились на короля Абдель Азиза. Его заслонил собой сын, эмир Сауд, получивший три раны в спину и плечо. Покушавшихся убили на месте телохранители короля.

В 30-е годы менялась ситуация на Арабском Востоке и во всём мире.