Эта и подобные операции дали полное право 21 декабря 1936 года Сталину, главе советского правительства Молотову и наркому обороны Ворошилову заявить в телеграмме премьер-министру Испании Франсиско Ларго Кабальеро:

«Мы считали и считаем своим долгом в пределах имеющихся у нас возможностей прийти на помощь испанскому правительству, возглавляющему борьбу всех трудящихся, всей испанской демократии против военно-фашистской клики, являющейся агентурой международных фашистских сил».

В своем ответе Ларго Кабальеро 12 января 1937 года так оценил советскую помощь:

«Помощь, которую Вы оказываете испанскому народу… была и продолжает оставаться очень полезной для нас. Могу Вас заверить, что мы высоко ценим ее.

От имени Испании, и в первую очередь от имени трудящихся, благодарим Вас от всего сердца и надеемся, что и в дальнейшем мы сможем рассчитывать на Вашу помощь и Ваши советы».

Чекисты работали непосредственно в Испании. Орлов прибыл в Мадрид 16 сентября 1936 года. Его заместителем был назначен майор госбезопасности Эйтингон-Наумов (звание было присвоено в начале 1936 года после введения персональных воинских званий), работавший в Испании под оперативными псевдонимами «Котов» и «Пьер». Основными его функциями была организация партизанских отрядов и диверсионных акций в тылу франкистов. Но ему также приходилось иметь отношение ко всей деятельности резидентуры.

С Орловым-Никольским Эйтингону раньше непосредственно работать не приходилось. Лев Фельдбин работал в органах ВЧК с 1919 года, когда и взял псевдоним «Никольский», под которым все время числился в кадрах ОГПУ-НКВД. В гражданскую войну и первые годы после нее он служил в особых отделах на Южном фронте. Архангельской губЧК, Экономическом управлении ОГПУ и в пограничных войсках ОГПУ в Закавказье под начальством своего двоюродного брата, уже упоминавшегося Зиновия Кацнельсона. Но считать Орлова «блатным» (слово, появившееся в 1920-е годы, происходит от немецкого слова, в переводе обозначающего «письмо», т. е. рекомендацию, протекцию) нельзя. Это Орлов (под этой фамилией он был в Испании, для удобства будем дальше именовать его так) доказал своей работой в ИНО в 19201930 годы — под легальным прикрытием в Париже и Берлине, нелегально — в Париже и Лондоне. Кацнельсон, в 1929 году «выпавший из обоймы» руководства ОГПУ и работавший в территориальных органах, вряд ли мог уже оказывать своему кузену серьезную поддержку. Известно, что Орлова ценили Дзержинский и Менжинский, выдвигавшие его на руководящую работу в центральном аппарате разведки. Повторим, что Орлов и Эйтингон по работе ранее не сталкивались, так как один вел разведку на Западе, другой — на Востоке.

Кроме Эйтингона заместителями и помощниками резидента в Испании были старший лейтенант госбезопасности Наум Маркович Белкин, майор госбезопасности Григорий Сергеевич Сыроежкин, переведенный из авиации пограничных войск Лев Петрович Василевский. В Испанию также неоднократно приезжал первый заместитель начальника ИНО майор госбезопасности Сергей Михайлович Шпигелылаз.

Советским чекистам приходилось сотрудничать с испанцами, помогать им в создании системы безопасности. Ситуация в этой сфере обстояла не очень хорошо. Вот как оценивал ее Орлов в своем первом докладе в Москву 15 октября 1936 года:

Посланцы Лубянки реорганизовали испанскую контрразведку СИМ (Servicio de Investigacion Militar — служба военных расследований), которая официально подчинялась военному министру, фактический же контроль осуществляли советские чекисты и руководители компартии Испании. В структуру СИМ входили генеральный секретариат (руководители технических, внутренних и юридических служб), 11 отделов, занимавшихся общей контрразведкой, контрразведывательной работой в авиации, сухопутных войсках, военно-морском флоте, промышленности, сфере производства вооружений, экономике (спекуляция и т. д.), на транспорте и в связи, в учебных заведениях, политических партиях и профсоюзах и среди гражданского населения. Также существовал юридический отдел и 13-й отдел — бригада специального назначения. Представители НКВД находились в четырех местных отделениях СИМ в городах Мадриде, Барселоне, Бильбао и Альмерии.

Кроме СИМ советские чекисты к концу 1937 года помогли создать другие спецслужбы:

— СИЕП (служба периферийной разведки) — военная разведка, подчинявшаяся 2-му отделу центрального штаба, ее отделы существовали в каждом армейском корпусе;

— СЕ (специальная служба) — орган генерального штаба — контрразведка в войсках;

— СИ ЕЕ (специальная служба зарубежной информации) — разведка за границей.

Эти меры проходили в условиях наступления мятежников на Мадрид в ноябре 1936 года. Войска республиканской армии при помощи интернационалистов-добро-вольцев из различных стран Европы и Америки (20 октября в Испании началось создание Интернациональных бригад, первую из которых под порядковым номером 11 возглавил сотрудник советской военной разведки Манфред Штерн, воевавший в Испании под именем генерала Клебера, всего иностранных добровольцев было более 42 тысяч человек) и советских военных советников и специалистов.

Франкистская армия наступала на Мадрид четырьмя колоннами. Но была еще и «пятая колонна» — агенты мятежников и спецслужб Германии и Италии в самом Мадриде. Это выражение появилось именно в 1936 году и стало крылатым в языках разных народов и до сих пор является синонимом измены и предательства.

Многих фашистских пособников помогли разоблачить советские чекисты. В марте 1937 года в Мадриде ими были раскрыты две фашистских организации, в Валенсии арестованы итальянские разведчики братья Полити и 13 их испанских агентов. Летом 1937 года были арестованы агенты гестапо Максим Старр (служил в звании лейтенанта в интербригадах, ранее был полицейским провокатором в компартии Германии), Эрнст Клемент и Мюллер, резидент абвера в Испании, бывший атташе германского посольства Алекс, нелегальный резидент абвера в Мадриде Отто Кирхнер, под видом аргентинского гражданина владевший антикварным магазином, и все его агенты в Испании.

Испанские спецслужбы под руководством сотрудников НКВД вели тайную войну и против английской и французской разведок. В Барселоне в декабре 1936 года были арестованы агенты резидентуры 2-го бюро французского Генштаба. В июне 1937 года, по сообщению; Орлова, были арестованы агенты английской разведки «Интеллидженс сервис» индус Эриу Эдуард Дут и Кинг, собиравшие информацию о республиканской армии.

Чекисты организовали охрану лидеров испанской компартии Долорес Ибаррури, Висенте Урибе и Педро Чека, на которых, по данным разведки, мятежники готовили покушение. Этим занимался сотрудник ИНО НКВД Станислав Ваупшасов (Альфред).

Чекисты наладили и работу испанской республиканской разведки за границей. Ими были получены важные сведения о 7-м армейском корпусе германского вермахта в Мюнхене, при котором существовала специальная офицерская школа для франкистов, о вербовке и отправке в Испанию частей морских штурмовых отрядов СА и 1200 саперов из пяти саперных батальонов немецкой армии, о двух женщинах — агентах немецкой разведки: Лидии Марии Атцельде Борозон (племяннице военного министра рейха фон Бломберга, работала в Барселоне) и Ади Эйнберг в Марселе, и об испанском консуле во французском городе Монпелье Рочо, также шпионе Франко (эти сведения Орлов сообщал руководству ИНО в мае 1937 года).

Совместными усилиями советской и испанской разведок была организована агентурная сеть в Валенсии, откуда резидентура ИНО НКВД в Испании вела разведку в Испанском Марокко, английском владении Гибралтаре и во Франции. В Испании сотрудники Орлова и Эйтингона привлекли к сотрудничеству ставших впоследствии знаменитыми советских разведчиков — Героя России Мориса Коэна, Марию де лас Эрас, Иосифа Григулевича.