Отношения со Швецией все еще были далеки от дружеских, поэтому 5 июня последовал Высочайший указ командующему Балтийским флотом адмиралу В. Я. Чичагову: «…впрочем, предоставляем на распоряжение ваше под образом обучения людей посылать крейсеров в Балтийское море, для надлежащего примечания за соседними вооружениями и плаванием, наблюдая однакож, чтоб не подать ни малейшего вида, что Мы опасаемся каких-либо с их стороны неприязненных намерений».

Эскадра вице-адмирала П. И. Ханыкова – 13 линейных кораблей, 8 фрегатов, госпитальное судно. Она состояла из наиболее новых судов, прибывших в прошлом году из Архангельска. До 23 мая на Кронштадтский рейд вытянулись: 74 пушечные корабли «Память Евстафия» (капитан 1 го ранга Г. А. Сенявин), «Глеб» (капитан 1 го ранга Ф. И. Тезигер), 66 пушечные «Иона» (капитан 2 го ранга А. А. Сарычев), «Пимен» (капитан 2 го ранга И. М. Колокольцов), «Граф Орлов» (капитан 2 го ранга П. Ф. Бачманов), «Пармен» (капитан 2 го ранга А.А. фон Круз), «Европа» (капитан 1 го ранга М. И. Борисов), фрегаты «Рига» (капитан-лейтенант С. В. Бакеев), «Ревель» (капитан-лейтенант А. Ф. Клокачев), «Архангел Михаил» (капитан-лейтенант Н. И. Броун), «Нарва» (капитан-лейтенант И. Л. Трескин), «Рафаил» (капитан-лейтенант И. А. Игнатьев, с 7.1795 г. – капитан-лейтенант Е. Е. Ульрих).

П. И. Ханыков поднял флаг на корабле «Память Евстафия», а на «Ионе» – младший флагман контр-адмирал М. К. Макаров. 1 июня эскадра покинула Кронштадтский рейд и 4 го прибыла в Ревель. Здесь к ней присоединились корабли: 74 пушечный «Св. Елена» (капитан 1 го ранга К.Е. фон Брейер) – флаг второго младшего флагмана контр-адмирала Е. Е. Тета, 66 пушечные «Ретвизан» (капитан 1 го ранга П. В. Чичагов), «Петр» (капитан 2 го ранга А.Г. Бардаков), «Никанор» (капитан 2 го ранга князь Д.С. Трубецкой), «Филипп» (капитан 2 го ранга А. С. Смирнов) и фрегаты «Венус» (капитан-лейтенант Н. А. Бодиско), «Кронштадт» (капитан-лейтенант И. Я. Чернавин) и «Архипелаг» (капитан-лейтенант А. В. Моллер).

15 июня эскадра вышла в море. Утром следующего дня у острова Нарген столкнулись корабль «Граф Орлов» и фрегат «Архипелаг». Суда получили повреждение и вернулись в Ревель для ремонта. После исправления они 21 июня нагнали эскадру. В море к эскадре присоединилось госпитальное судно «Меркурий» (лейтенант А. Т. Быченский 4 й), вышедшее из Роченсальма.

Русская эскадра 1 июля прибыла на Копенгагенский рейд, где простояла 10 дней, а затем направилась далее в Северное море. 16 июля фрегаты «Рига», «Архангел Михаил» и «Архипелаг» отделились от эскадры и вступили в ордер конвоя английских транспортных судов. Завершив конвоирование судов, фрегаты пришли в английские порты.

Наконец, 27 июля эскадра П. И. Ханыкова прибыла на Дильский рейд и соединилась с английской эскадрой Северного моря адмирала Адама Дункана. Английский адмирал приезжал на флагманский корабль «Память Евстафия» для переговоров с П. И. Ханыковым. 10 августа соединенный флот вышел в море.

Русские суда совместно с английским флотом с августа 1795 г. по октябрь 1796 г. блокировали побережье Голландии в районе острова Тексель, не допуская объединения французского и голландского флотов, конвоировали транспорты и коммерческие суда и крейсировали в Северном море до параллели Фарерских островов.

10 сентября эскадра под командованием контр-адмирала М. К. Макарова (корабли «Европа», «Св. Елена» «Пимен», «Никанор», «Иона», «Филипп», фрегат «Рига») пришла на Дильский рейд. В тот же день остальные суда эскадры П. И. Ханыкова бросили якорь на Ширнесском рейде.

В крейсерстве русская эскадра находилась ровно месяц. И ровно месяц экипажи не знали отдыха. Непрекращающиеся штормы, шквалы и зыбь обнаружили низкое качество большинства кораблей. «Чуть буря – полвахты у помп; все скрипит, все расходится. Бывало, весь корабль, чтобы, так сказать, не развалился, стянут найтовами и, отливая воду во все помпы, все-таки держатся в крейсерстве до срока, тянутся за гордыми британцами. Когда после этого чинились в доках, то их моряки не могли надивиться смелости русских, уверяя, что “за сто гиней не принудили бы их служить на таких кораблях”».

Вице-адмирал П. И. Ханыков собирался в сентябре 1795 г. со всей эскадрой покинуть Англию и вернуться в российские порты. Однако русский посланник в Англии граф С. Р. Воронцов задержал эскадру в Северном море. Он сообщил адмиралу, что английское правительство просило, чтобы эскадра осталась зимовать в Англии. При этом англичане обязались взять на себя содержание экипажей судов (почти 10 000 человек).

В середине ноября русские суда вышли из Диля и Нора к Текселю, где крейсировали совместно с эскадрой адмирала А. Дункана. Северное море встретило русские суда сильными ветрами и штормами. Эскадра контр-адмирала М. К. Макарова в течение шести дней выдержала крепкие ветры и наконец жестокий шторм, от которого у кораблей «Св. Елена», «Петр» и «Никанор» открылась сильная течь и имелись другие повреждения. Поскольку команды не успевали откачивать воду, для спасения кораблей и людей вынуждены были идти в устье реки Эльбы. Три корабля и сопровождавший их фрегат «Нарва» 24 ноября пришли в Куксгавен. 6 декабря они снялись с Куксгавенского рейда, а 20 го прибыли на Ширнесский.

Осенними штормами были повреждены фрегаты «Венус», «Ревель» и «Архипелаг» (встал в док для ремонта). К концу года все корабли и фрегаты встали в английских портах на зимовку. Всеподданнейшее донесение вице-адмирала Ханыкова из Диля 23 декабря: «Доношу В.И.В., что корабли и фрегаты вверенной мне эскадры, по претерпении во время крейсерства от жестоких бурь многих повреждений, в разное время один по-другому возвратились в разные английские порты».

В 1795 г. в Голландии было задержано русское купеческое судно. В связи с этим высочайше было повелено задержать все пришедшие в наши порты голландские суда. Хотя в следующем году они и были отпущены, но приказано было со всеми приходящими из Голландии судами поступать так, как с французскими.

В ноябре 1795 г. во Франции вступила в силу новая конституция (III года). Конвент прекратил свою деятельность, и было избрано новое правительство, получившее название Директории.

В 1796 г. положение Франции изменилось, Директория предприняла большое наступление тремя армиями – двумя на Вену и одной в Италии. 9 апреля 1796 г. генерал Бонапарт вторгся в Италию через Альпы и одержал «шесть побед в шесть дней» над пьемонтскими и австрийскими войсками. Сардинский король сдался на милость победителя. Бонапарт отбросил австрийцев к реке По и продолжал стремительно их преследовать. Разбив австрийцев при Лоди, Бонапарт 15 мая вступил в Милан и написал в Париж: «Ломбардия отныне принадлежит Республике».

15 мая 1796 г. (26 флореаля 4 го года) в Париже был подписан франко-сардинский мирный договор. 23 июня 1796 г. (5 мессидора 4 го года) в Болонье было заключено перемирие между Францией и папой. От Франции его подписал генерал Наполеон Бонапарт. В числе прочих пунктов перемирия был пункт о передаче крепости Анкона французской армии. 29 июня французские войска заняли Ливорно.

19 августа 1796 г. Испания заключила с Францией оборонительно-наступательный союз. Объявление войны Испанией Великобритании и Португалии в октябре 1796 г. сделало невозможным для Великобритании удержание позиций в Средиземном море. Объединённый французско-испанский флот, имевший в своём составе 38 линейных кораблей, значительно превосходил Средиземноморский флот Великобритании, состоявший из 15 линейных кораблей, заставив англичан эвакуироваться сначала с Корсики, а затем и с Эльбы.

Английское правительство пришло к решению оставить Корсику и Средиземное море, адмирал Д. Джервис увел эскадру в Гибралтар, а затем в Лиссабон.

Русские корабли, находившиеся в Англии, начали кампанию в феврале 1796 г. Как и в прошлом году, они совместно с английскими отрядами выходили в крейсерства в Северное море.

В мае 1796 г. вице-адмирал П. И. Ханыков по указу Екатерины II купил в Англии катер «Диспач», построенный в 1795 г. Командиром его был назначен капитан-лейтенант И. А. Игнатьев, а экипаж набран с кораблей эскадры.