Кендра с трудом пробиралась к своей парте в толпе одноклассников. До звонка оставалось совсем немного; еще чуть-чуть — и начнется последняя неделя учебного года. Подумать только, всего неделя — и средняя школа навсегда останется позади! В следующем году она перейдет в старшие классы, и у нее появятся новые друзья.

Еще год назад Кендра не могла дождаться, когда же, наконец, пойдет в другую школу. Примерно с четвертого класса ее бесповоротно определили в разряд зубрил и тихонь; Кендра очень надеялась, что с переходом в старшие классы у нее появится возможность сменить имидж. Но в прошлом году, неожиданно для самой себя, она как будто пережила эпоху возрождения. Достаточно было стать немного общительнее и чуть более уверенной в себе — и ее статус невероятно повысился. Просто поразительно! Кендра уже не так стремилась в старшую школу, где ей придется заново самоутверждаться.

За соседнюю парту села Алиса Гартер, стройная блондинка с короткой стрижкой.

— Говорят, сейчас раздадут ежегодники, — сообщила она.

Кендра и Алиса дружили с сентября, после того как обе записались в футбольную команду.

— Просто класс! — поморщилась Кендра. — Помню, как отвратно я вышла на снимке…

— Да нет, ты-то вышла прекрасно. А вот я… Помнишь, какие у меня были брекеты? Огромные, как шпалы!

— Да ладно тебе. Твоих брекетов совсем не было видно!

Зазвенел звонок. Почти все расселись по местам. В класс вошла миссис Прайс, а за ней — новенький. Более безобразного существа Кендра в жизни не видела. Абсолютно лысый, шишковатый череп, лицо обветренное, все в рубцах. Маленькие глазки-щелочки, провалившийся нос, безгубый шершавый рот… Новенький почесал плечо скрюченными пальцами, усеянными выпуклыми бородавками.

Впрочем, одет уродливый мальчик был вполне прилично: рубашка в черную и красную клетку, джинсы, стильные теннисные туфли. Он встал рядом с миссис Прайс, лицом к классу.

— Познакомьтесь, — сказала миссис Прайс. — Это Кейси Хэнкок. Его семья только что переехала сюда из Калифорнии. Непросто переходить в другую школу в самом конце учебного года, поэтому прошу вас: примите его дружелюбно.

— Зовите меня Кейс, — просипел новенький так, словно его душили.

— Ты только посмотри на него! — прошептала Алиса.

— Да… не повезло! — также шепотом отозвалась Кендра. Бедняга — он и на человека-то не похож!

Миссис Пирс посадила его в первый ряд. Из многочисленных прыщей на затылке новичка вытекал густой гной.

— По-моему, я влюбилась, — сказала Алиса.

— Не издевайся над беднягой, — попросила Кендра.

— Что?! Я серьезно! Неужели он тебе не нравится?

Алиса так пылко возмутилась, что Кендра с трудом удержалась от смеха:

— Какая ты жестокая!

— Ты что, ослепла? Да он просто красавчик!

Кендре показалось, что Алиса всерьез обиделась на нее.

Что такое нашло на подругу?

— Раз ты так говоришь… — осторожно ответила Кендра. — Просто он не в моем вкусе.

Алиса покачала головой, как будто Кендра была ненормальной:

— Ну знаешь… Наверное, ты — самая большая привереда на свете!

По школьному радио, как всегда, скороговоркой бубнили о заменах в расписании. Кендра не сводила взгляда с новичка. Тот о чем-то оживленно беседовал с Джонатоном Уайтом. Джонатон при этом смеялся. Странно — Кендра всегда считала Джонатона болваном, явно неспособным подружиться с уродом, которого впору показывать в цирке. Кендра заметила, что Дженна Чемберлен и Карен Соммерс тоже не сводят глаз с новичка, а потом перешептываются и хихикают. Похоже, они тоже считают Кейса симпатичным — как и Алиса. В общем, из всех одноклассников внешность новичка вызывает отвращение только у нее, Кендры Соренсон.

Интересно, почему на всех вдруг нашло затмение? В класс является, мягко говоря, странный тип, такой уродливый, что его и человеком-то назвать трудно, а все считают его обычным мальчиком и даже находят симпатичным!

Неожиданно до Кендры дошло.

Кейси Хэнкок выглядит не по-человечески обезображенным и страшным, потому что он — не человек! Скорее всего, он какой-нибудь гоблин, который кажется всем остальным обычным мальчиком. И только она, Кендра, видит, что новичок собой представляет на самом деле. После того как прошлым летом ее поцеловали феи, она получила способность видеть всех в их истинном обличье.

Прошел почти год с тех пор, как они с Сетом гостили у бабушки с дедушкой в «Дивном». После «Дивного» магические существа попадались Кендре на глаза лишь дважды. Один раз, выходя из кинотеатра, она вдруг увидела маленького — ей по колено — бородатого человечка, который доставал кусок водопроводной трубы из мусорного контейнера. Кендра подошла поближе, чтобы получше разглядеть человечка, но тот проворно юркнул в водосточную канаву. В другой раз она заметила странное существо, похожее на золотистую сову, но с человеческим лицом. Две-три секунды существо пристально смотрело девочке в глаза, а потом улетело, распушив золотистые перья.

Обычно магические существа скрыты от глаз простых смертных. Дедушка Соренсон угощал их волшебным молоком, позволяющим видеть обитателей «Дивного» в их истинном свете. После того как Кендру поцеловали феи, она уже не нуждалась в молоке. Правда, дедушка считал, что дар Кендры — не всегда благо: иногда безопаснее чего-то не видеть. И вот вам, пожалуйста! В их школу под видом нового ученика явилось жуткое чудище…

Миссис Прайс ходила по классу и раздавала ежегодники с фотографиями. Кендра рассеянно чертила каракули на обложке учебника. Зачем к ним пожаловал гоблин? Пока еще отвратительные чудовища не стремятся получить среднее образование; значит, его появление как-то связано с ней. Может, он явился, чтобы шпионить? Сеять беды? Кендра была уверена в одном: от гоблина не стоит ждать ничего хорошего.

Подняв голову, она заметила, что гоблин обернулся и искоса смотрит на нее. А может, и хорошо, что она видит истинную сущность новенького? Да, страшновато. Зато ее способности помогут ей лучше подготовиться и противостоять любой угрозе. Обладая тайным оружием, она будет за ним приглядывать. Надо притвориться, будто она такая же, как все. Если повезет, Кейс не заподозрит, что Кендра его раскусила…

Средняя школа имени Рузвельта, снаружи похожая на огромную коробку, спроектирована таким образом, чтобы зимой ученикам не приходилось между уроками выходить на улицу. Добраться от одного кабинета до другого можно по внутренним переходам. В плохую погоду ученики обедают в актовом зале. Но в теплые, погожие деньки приятнее перекусить на улице. Кендра вместе с тремя подругами устроилась за круглым столом. Они листали ежегодники и писали друг другу пожелания на память.

Жуя круассан, Кендра думала, что бы такое написать Бриттани. Трина что-то черкала в ежегоднике Кендры, Алиса — в ежегоднике Трины, а Бриттани — в ежегоднике Алисы. Кендре хотелось написать что-то значительное, а не просто «Желаю хорошо оторваться в каникулы». В конце концов, Алиса, Трина и Бриттани — ее лучшие подруги. Для близких друзей можно и постараться — пошутить, вспомнить какие-то веселые происшествия. Например, однажды на истории, когда Бриттани читала устный доклад, ей, что называется, «смешинка в рот попала», и она никак не могла успокоиться.

Внезапно к ним за стол без приглашения плюхнулся Кейси Хэнкок. На обед он взял в столовой лазанью, тушеную морковь и шоколадный коктейль. Трина и Алиса подвинулись, чтобы освободить ему место. Для того чтобы бесцеремонно усесться за стол с четырьмя девочками, новому мальчику надо быть очень уверенным в себе — проще говоря, наглым. Трина явно удивилась и даже разозлилась; Алиса покосилась на Кендру с таким видом, словно только что выиграла в лотерее. Знала бы Алиса, каков на самом деле предмет ее увлечения!