Но вернемся к событиям на берегу. Принцу Гессен-Дармштадтскому удалось закончить основные приготовления — на перешейке были установлены пять новых батарей, соединенных между собой траншеями. Это позволяло защитникам подбрасывать на батареи подкрепления или осуществлять маневр войсками без потерь. От форта Пуэрта дель Терра к морю был выкопан большой ров, заполненный водой, который отрезал большую часть перешейка. Основной проблемой осажденных была постоянная вражда между морскими пехотинцами английского флота и немецкими наемниками принца Гессен-Дармштадтского, однако похожая ситуация существовала и в испано-французском лагере — дело иногда доходило до поножовщины и прямого неисполнения приказов.
Поскольку Вильярдариасу пришлось оставить любые мысли об атаке Гибралтара с моря, он начал искать способ захватить крепость с суши. Такую возможность для маркиза открыл простой испанский пастух — Симон Сусарте, который часто пас коз в этих краях и знал многие потайные тропы. Симон пообещал проводить войска испанцев по склону Скалы, смотрящему в Средиземное море, и подвести к восточным фортам цитадели, которые были защищены хуже всех, поскольку нападения с той стороны не ожидалось. В ночь, на 10 ноября 1704 года 500 испанских гренадеров под командованием двух полковников — маркиза де Вальдесилья и его брата Антонио де Фигероа (de Valdesilla у su hermano Antonio de Figueroa) прошли по части хребта, обращенной в Средиземное море, и остановились у пещеры Сан-Мигель на западной стороне Скалы. Подъем был очень сложным — карабкаться пришлось с помощью веревок, маркиз де Вальдесилья сорвался с вершины и упал вниз, на небольшую площадку, сломав три ребра и руку. У пещеры испанцы ждали прибытия еще 1500 французских солдат, которые должны были идти другой тропой, однако подкрепление отряду полковника де Фигероа не пришло — в лагере опять начались склоки между испанцами и французами. Генерал Каваннье заявил Вильядариасу, что он не доверит судьбы своих солдат какому-то грязному, убогому испанскому крестьянину. Тем временем отряд испанского полковника был замечен дозорными с одной из восточных башен — дель Ачо, вход в которую охранял небольшой отряд под командованием брата Георга Гессен-Дармштадтского Генриха. Англичане оперативно выслали на лодках большой отряд к восточному побережью Скалы, который затеял перестрелку с испанцами. Дабы облегчить себе подъем, испанцы взяли минимум необходимого, поэтому у них было не более трех пуль на ружье. После первых выстрелов противника Антонио де Фигероа повел своих солдат в штыковую атаку на форты Гибралтара, но все гренадеры были хладнокровно перестреляны обороняющимися. В живых не осталось никого. Это был очень серьезный моральный удар по осаждавшим. В лагере испанцев воцарилось уныние, началось дезертирство.
Осажденные же, напротив, регулярно снабжались эскадрой вице-адмирала Лика, не испытывали недостатка в порохе и ядрах, а также в провианте и даже в воде. Октябрь и ноябрь с постоянными дождями и грозами изводили испанцев и французов гораздо больше, чем вылазки противника; из-за увеличившегося числа больных повысилась и смертность, угроза эпидемий была очень реальной.
21 декабря эскадра Лика ушла в Лиссабон. Теперь Скала осталась без морской поддержки. В январе 1705 года маркиз де Вильядариас был сменен французским маршалом Тессье, назначение которого войска Каваннье приняли восторженно. В своем прощальном письме Вильядариас писал: «Никакой генерал не сможет здесь ничего сделать, если будет воевать такими неподготовленными войсками, какими довелось командовать мне». В последней попытке доказать свою состоятельность 7 февраля 1705 года он бросил войска на штурм — 18 испанских батальонов пошли на приступ, форсировали ров, однако остановились перед фортом Пуэрта дель Терра, поскольку артиллерия, хотя и повредила стену, не смогла сделать в ней пролом. В результате испанцы откатились назад, потеряв более 200 человек убитыми. Только благодаря французской артиллерии, которая прикрыла отход батальонов, жертв оказалось так мало, но это было слабым утешением.
8 февраля в лагерь прибыл маршал Тессье с 4000 солдат, 1000 французских гренадеров и четырьмя батальонами Оранского гарнизона. С моря его должна была поддерживать эскадра барона де Пуанти в составе 13 французских линейных кораблей. Маршал был чванлив и заносчив. Как издевательски пишут испанские источники, «скромность никогда не была добродетелью Тессье». На первом же военном совете французский военачальник предложил следующий план действий: дождаться подхода де Пуанти и атаковать крепость одновременно с моря и с суши. Эскадра должна была начать бомбардировку, высадив десант на южном моле, а Тессье тем временем пошел бы на форт Пуэрта дель Терра в лобовую. Как считал маршал, англичане не выдержали бы такой атаки.
Принц Гессен-Дармштадтский срочно сообщил о подходе французских кораблей в Лиссабон. Адмирал Лик получил эти данные 21 февраля и сразу же начал подготовку к выходу в море. К этому времени английская эскадра усилилась 5 кораблями, приведенными в Левант контр-адмиралом Дилксом, который привез Лику патент на чин вице-адмирала белого флага и назначение командующим морскими силами в Леванте. 6 марта Лик отплыл к Гибралтару. В составе его эскадры находились 23 английских, 4 голландских и 8 португальских линейных кораблей. Первоначально французское соединение барона де Пуанти насчитывало 13 кораблей, однако накануне 8 из них были сорваны штормом с якорей и унесены в море. Посланный Ликом на разведку к Гибралтару «Леопард» сообщил, что у французов на тот момент было всего пять кораблей линии кордебаталии, поскольку часть эскадры отнесло к Малаге во время недавнего шторма. 11 марта в 5.30 утра Лик застал де Пуанти выходящим из залива и пустился в погоню. У мыса Кабарита (крайняя точка Гибралтара) англичане смогли навязать бой французам. Де Пуанти шел в следующем порядке: «Ли» (66 орудий), «Маньянэм» (74 орудия, флагман), «Ардан» (60 орудий), «Маркиз» (66 орудий), «Арроган» (60 орудий).
В 9.00 Дилкс с «Ревенджем», «Ньюкаслом» (флагман), «Экспедишн» и одним голландцем атаковал «Арроган», который вскоре спустил флаг. «Уорспайт», «Кентербери», «Леопард» и еще один голландец начали расстрел «Ли». Вскоре к ним присоединились и другие корабли союзников. В 10.30 Лик подошел к «Ли» на пистолетный выстрел и дал по нему залп книппелями, но французы ответным залпом пополам перебили Лику грот-рею, ее обломками были убиты 3 и ранен 1 человек, Лик отстал и пошел к флагманскому «Маньянэму». Через полчаса он уже был рядом с ним, но француз, пытающийся уйти по мелководью, выскочил на берег так, что все мачты упали за борт, французский экипаж бросился спасаться, по нему дали 2 залпа. Экипаж «Маньянэма» понес страшные потери, сам Пуанти был тяжело ранен. В свою очередь, Лик оказался близко от «Ардана», подошел и голландский шаутбенахт, который отрезал француза от берега и захватил, хотя голландец рисковал сесть на мель. Вскоре был захвачен и «Маркиз».
Остальные корабли союзников в страшной сумятице бросились на убегающий «Ли». Сопротивлялся француз довольно слабо, его можно было бы и захватить, но англичане, голландцы и португальцы мешали друг другу, поэтому нельзя было послать к французу шлюпки с абордажными командами. Португальцы — никудышные моряки — приносили больше вреда, чем пользы, один из их кораблей даже обстрелял «Пэмброк», спутав его с «Ли». В результате француз выбросился на берег.
После разгрома соединения Пуанти об одновременной атаке фортов Скалы с суши и с моря можно было забыть. Маршал Тессье признал, что взятие Гибралтара не такое простое дело, как он считал раньше. Он стал тяготиться данным назначением и, дабы попасть в армию, действующую на полях Германии в «правильных сражениях», начал бомбардировать Людовика XIV письмами с советами снять осаду с крепости. Свою же осечку со взятием Гибралтара Тессье увязывал с низкой боеспособностью испанцев, которые сначала подарили англичанам цитадель, а потом не смогли ее взять. «Такое количество войск, какое задействовано в осаде, — писал Тессье, — можно с пользой использовать на других фронтах». В результате в апреле осада была снята, батареи демонтированы, пушки и войска отозваны, на перешейке остался лишь небольшой испанский отряд, дабы не допустить вылазки англичан и немцев. Осада стоила испанцам и французам десяти тысяч человек, из которых большая часть погибли от болезней, англичане и немцы потеряли около двух тысяч.
