Оставшиеся представляют собой столь мерзкое зрелище, что хиппи со склонностью к дзен-буддизму смущаются и говорят: "Надо поразмыслить". Но агрессивные хиппи разъярены, их глаза сверкают, когда полиция и селяне идут на них в боевом порядке.

— Вы сами напросились, мерзавцы!

Два войска сближаются. Звук, точно падают горы…

— Оползень! Оползень! Оползень!

Стена серой грязи, двадцать футов высотой, несется в долину.

В следующем кадре — лунный пейзаж жидкого шлака.

На фоне ледяной черноты космоса, призрачное лицо Али… улыбается.

Фильм повествует о заговоре с целью взорвать поезд, везущий нервно-паралитический газ с западного побережья на восточное, где его хотят утопить в Атлантике. Заговор не носит политического характера. Только один агент ФБР знает об опасности, но не может убедить начальство в существовании заговора. Он действует по наитию и сам порой сомневается в своей интуиции. За несколько минут до начала операции он получает необходимые доказательства. Ему удается связаться с президентом. Армия и ВМФ окружают штаб-квартиру заговорщиков. ФБР собирает местную полицию и посылает группу спецназа. Спецназовцы и заговорщики погибают. ВМФ и армия пробиваются сквозь горы трупов и дезактивируют подконтрольную роботу ракету которая должна взорвать поезд. Заговорщики торжествуют посмертно, когда принявший ЛСД водитель бензовоза врезается в поезд.

Среди заговорщиков простофиля-метеоролог, злобный гомосексуалист, кинооператор-китаец, лесбиянка, киллер-мексиканец и негр-кастрат, которому крысы отгрызли член в колыбели. Время и место диверсии разумеется зависят от направления ветра и метеоролог занят сложными расчетами, он следит за картами погоды, барометрами и флюгерами, наблюдает в телескоп за облаками и птицами. Некоторые инструменты изобрел он сам. Он презирает прогнозы погоды. "Не могут отличить тайфун от пердежа. Видишь, там стервятник? Он тебе скажет больше, чем целая комната с картами и барометрами. Птицы всё знают".

Заговорщики передвигаются по стране, агент ФБР неотступно следует за ними. Его расследованию мешает убежденность, что заговор носит политический характер, это постоянно сбивает его со следа.

На самом деле финансово обеспечивает заговор частное наследство. Деньги завещал метеорологу Простофиле эксцентричный миллиардер, возмущенный перенаселением, загрязнением воздуха и воды и истреблением диких животных.

МИЛЛИАРДЕР (на смертном одре): "Простофиля, поклянись всем святым, что потратишь каждый цент, чтобы повернуть время вспять в 1899 год, когда за серебряный доллар можно было купить приличную жратву и классную попку".

Первая сцена, в «Телстаре» развевается американский флаг. Играет "Звездно-полосатое знамя". Затем появляется штаб-квартира заговорщиков в обшарпанном бунгало 1920 годов. На стенах синоптические схемы и рельефная карта США.

ПРОСТОФИЛЯ (отрывая взгляд от "Телстара"): Хорошо бы этот ветерок продержался еще 48 часов.

Гомосексуалист Одри смотрит в «Телстар»… Зона армии США. Посторонним вход воспрещен. За воротами загружают в поезд последние баллоны с нервно-паралитическим газом. «Телстар» любовно застывает на заднице молодого солдата, поднимающего баллон с газом.

Снова штаб-квартира. К «Телстару» подходит мистер Ли, кинооператор-китаец. Двери вагона закрыты и заперты. Жующий жвачку охранник нажимает кнопку не отрывая взгляд от «Секскомиксов». Ворота открываются поезд выезжает.

ПРОСТОФИЛЯ (стоя перед картой США): Люблю я эту страну. Плохо только, что здесь живут люди. — (Его лицо чернеет от ненависти). — МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ ТУПОРЫЛЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПИЗДОЛИЗЫ — (Улыбаясь он поворачивается к Одри, мисс Лонгридж и черномазому, которого зовут Джонс) — Ну-ка городские слюнтяи. Вы никогда не пили чистую родниковую воду летним днем. Никогда не ели жареную белку и молодого лосося с горошком и дикой малиной. Вы никогда не сажали кукурузу хлопок и помидоры и не смотрели, как они растут. Никогда не брали в руки землю и не видели как она течет сквозь пальцы… чернозем… он бывает четыре метра в глубину… — (поворачивается к карте) — Вот тут мы насыплем целую кучу удобрений — (он проводит рукой по Среднему Западу) — Снова будут расти деревья, вернутся бизоны, олени и дикие индейки.

ДЖОНС: Я видел сон он сказал.

ОДРИ: Другие люди не похожи на меня и я не люблю их.

Оператор делает снимки через «Телстар». Мисс Лонгридж рассматривает голых девушек в «Плейбое». Дядюшка Матэ, pistolero, чистит свой тупорылый «Смит-и-Вессон» 44-го калибра. Это красивый сделанный на заказ пистолет с выгравированными на стволе и рукоятке охотничьими сценами, тридцать лет назад дядюшке подарил его хозяин "чтобы ты позаботился о моем невезучем братце генерале". Джонс ширяется.

Следующая сцена: агент ФБР расхаживает по кабинету. Его зовут Джо Роджерс.

РОДЖЕРС: "Говорю же, я видел сон. Я видел как взрывается поезд и газ расползается по Восточному побережью".

Его напарник мистер Фалк хочет выглядеть циничным, он называет себя "бездомным чиновником работающим на ебанутое американское правительство".

ФАЛК: Собираешься рассказать шефу о своем сне, Джо?

РОДЖЕРС (поднимая трубку): Нет, но хочу попросить его, чтобы выделил больше агентов.

ФАЛК: Надо опередить коммуняк, не то нашим детям придется учить китайский.

РОДЖЕРС: Если мое подозрение оправдано, может быть им не придется ничего учить потому что никаких детей не останется.

Прикрытие заговорщиков: они якобы снимают документальный фильм об Америке. Простофиля — режиссер, Ли — оператор, Одри — автор сценария, мисс Лонгридж — директор, а дядюшка Матэ охраняет студию. Это и вправду документальный фильм об Америке. В нем звучат песни: "Звездно-полосатое знамя", "Америка я тебя люблю", "От моря до моря", "Не запирай меня", "Дом вблизи", "Долина красной реки".

Роджерс встречает съемочную группу в "О'Кей коррале" в Томбстоуне. У него возникает интуитивное подозрение. Но проверка показывает, что никаких политических связей нет и он теряет след.

Пока заговорщики перемещаются от одной съемочной площадки к другой, происходят несчастные случаи.

В заброшенном придорожном кафе Одри насилует молодого матроса, угрожая пистолетом, а Ли бесстрастно снимает сцену.

ОДРИ: Ладно, снято… (он поворачивается к матросу). Можешь одеться… А теперь посмотрим умеешь ли ты быстро бегать.

Матрос несется как кролик и добегает до вершины холма в пятидесяти ярдах. Дядюшка Матэ прицеливается и стреляет. Дядюшка Матэ может сшибить стервятника в воздухе из своей сорокачетверки.

Мисс Лонгридж насилует двух девушек, голосовавших на дороге. Потом голая убивает их бейсбольной битой.

Они останавливаются на заправке и сигналят. Никто не выходит, и тогда Джонс решает сам заправить бак. В этот момент из боковой двери выходит владелец заправки, шериф-убийца негров с шестью засечками на стволе.

ШЕРИФ: Ну-ка отойди от насоса, парень.

ДЖОНС: Разбежался, босс (он обливает шерифа бензином и поджигает).

Джонс, сидящий на игле, оставляет за собой кучу мертвых аптекарей.

Только под угрозой пистолета Одри решает не насиловать отряд бойскаутов.

Дядюшка Матэ сбивает военный вертолет.

Простофиля предостерегает нетерпеливых компаньонов.

ПРОСТОФИЛЯ: Вы слишком разошлись. Мы наследили, как стадо слонов.

Их останавливают трое полицейских, они не верят легенде о съемках, хотя Простофиля пытается заговорить им зубы.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Мы разберемся кто вы тут такие.

Простофиля опускает руки и кивает дядюшке Матэ.

ДЯДЮШКА МАТЭ: Я покажу вам кто мы такие сеньоры. (Убивает их тремя выстрелами).

ПРОСТОФИЛЯ (вылезая из машины): Нет вы только посмотрите. Три дохлых копа и у каждого дырка между глаз. Смешно хахаха но и чертовски необычно.

Они запихивают полицейских в машину поджигают ее и сбрасывают с утеса.

Всплывает схема… мертвые аптекари. Пилот вертолета убит пулей 44-го калибра… Полный подозрений Роджерс проводит вскрытие трех полицейских найденных в сгоревшей машине. Все убиты выстрелом в голову крупнокалиберными пулями… голые тела двух девушек найдены под железнодорожным мостом их головы смяты в кашу… юный матрос убит пуля 44 калибра попала ему в спину… надо бы его тоже выкопать… недавнее изнасилование… Приходят новые донесения… Нападение на правительственный склад… украдены запасы одноразовых шприцев… Негры, пуэрториканцы, китайцы, лесбиянки и педерасты толпами покидают Восточное побережье. Внезапно его поражает словно ударом молнии… КОМПАНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ.