Когда слышишь лирику вроде «будет ли рифмоваться последний куплет...» (а он не рифмуется!) или «ваш управляющий и агент сидят на телефоне и продают цветные снимки журналам», начинаешь понимать Уотерса, находящегося под давлением музыкальной индустрии, во власти которой он оказался со своим ремеслом. Эта тема будет много раз повторяться на протяжении его карьеры, а указанная выше композиция также известна под другим именем — «Nightmare» («Ночной кошмар») — так она называлась, когда исполнялась как часть сюиты «The Man» («Человек»).

Скорее всего, что первое название взято из пьесы Шекспира «Cymbeline». хотя почему именно, непонятно. Райт исполняет еще одно соло на органе в стиле «восточные сладости». В альбоме Гилмор поет несколько иную версию текста, который был написан Уотерсом первоначально для фильма.

Эта композиция также исполнялась в студии Би-Би-Си в мае 1969 г. и стала для поклонников «Пинк Флойд» одной из любимых на концертах, где музыканты играли ее в удлиненном варианте, вплоть до исключения из концертной программы в конце 1971 г.

Инструментал продолжительностью в одну минуту состоит из звучания восточного тростникового духового инструмента, наложенного на энергичные ударные Мэйсона. Композиция претендует название «самой короткой» в студийном арсенале «Пинк Флойд».

Открывающий композицию шум тарелок может быть творческим продуктом не только Мэйсона, но и Уотерса, так как в те времена это было одним из любимых времяпрепровождении последнего на сцене. Вскоре шум перерастает в повторяющуюся музыкальную фразу на бас-гитаре, дополняемую нежным переплетением органа Райта, ударников Мэйсона, гитары и синтезатора. Включенный на непродолжительное время в концертную программу в 1970 г., этот номер был растянут на одном памятном выступлении до 14 минут. На компактдиске имя Мэйсона исключено из списка авторов композиции.

Та же мелодия, что и в «Песне Нила», но исполняемая в чуть (но лишь в чуть) более легком настроении.

А это на самом деле блюз, причем намекающий на центральную роль в его написании Гилмора, несмотря на коллективное авторство музыкантов.

Если бы музыка могла «мерцать», то так бы можно было описать ее состояние в этом инструментале, который лег в основу композиции «Sleeping», части сюиты «The Man». Некоторые электронные звуки напоминают эффекты «On The Run» пластинки «Dark Side...».

В фильме она доносится из радиоприемника, играющего в баре, а псевдоиспанские фразы произносятся Дэвидом Гилмором.

Еще один короткий инструментал, авторство которого на компакт-диске ошибочно приписывается только Уотерсу и Райту. Гитара Гилмора звучит с нарастающей интенсивностью, и мы слышим альбомный дебют его неподражаемого стиля игры.

(Исполнялось только на концертах)

Здесь необходимо остановиться на концертах «Пинк Флойд» в 1969 г. Под общим названием «The Massed Gadgets Of Auximines» группа исполняла две сюиты: «The Man» («Человек») и «The Journey» («Путешествие»), каждая занимавшая по времени целую сторону диска и состоявшая из нескольких фрагментов, некоторые из которых были более известны под другими названиями, а некоторые были новыми композициями, никогда не записывавшимися. Несмотря на то что идея выпуска нового альбома с этими сюитами была отвергнута по причине заимствования большого количества материала с предыдущих пластинок, сюиты можно с уверенностью считать предвестниками композиций и альбомов «Atom Heart Mother», Echoes» и «The Dark Side Of The Moon». Если есть желание узнать авторов некоторых композиций - загляните в соответствующие альбомы. Сюита

«The Man» состоит из:

Исполнение группой композиции «Grant-Chester Meadows».

Судя по пиратской радиотрансляции записи концерта из Голландии, во время исполнения композиции музыканты занимались на сцене плотничеством. Мелодия с оттенком джаза, соло на тромбоне, скорее всего исполненное Риком Райтом, и гитарное соло Гилмора в стиле «тяжелый металл». Студийная версия «Biding My Time» («Ожидая подходящего момента») вышла единственный раз в сборнике «Relics».

У музыкантов перерыв, технический персонал разносит на сцене чай. Роджер Уотерс позже повторит этот номер в концертном турне «Radio KAOS».

Короткое соло на ударных.

В основном клавишный инструментал, схожий с «Quicksilver». В начале композиции музыканты «спят» на сцене под запись дыхания.

Композиция «Cymbaline».

Инструментальная реприза.

Сюита «The Journey» состоит из:

Композиция «Green Is The Colour», переходящая в ...

Композиция «Careful With That Axe, Eugene».

Групповое исполнение того, что затем станет сольной композицией Давида Гилмора в альбоме «Ummagumma».

Композиция «PowR. Toe H.».

Инструмектал, построенный на центральной части композиции «Interstellar Overdrive».