Школа подготовки агентов-разведчиков в м. Бальга в 35 км от Кенигсберга была организована в феврале 1942 г. и находилась в подчинении штаба «Валли-1». Полевая почта 57219. Начальниками органа последовательно были ротмистр Браун, затем зондер-фюрер Фригофен.

Школа в Бальге также являлась филиалом Варшавской «академии» шпионажа, и в ней проходили предварительную проверку и подготовку агенты, направлявшиеся в Варшаву для прохождения основного курса обучения.

Агентура вербовалась из военнопленных в лагерях в Кельцах, Хохенштайне и Холме. В школе одновременно обучалось не более 40 человек. Срок обучения — от 3 недель до 2 месяцев. Курсанты изучали агентурную разведку, организацию и структуру Красной Армии, топографию, военное дело, читались лекции на общественно-политические темы.

Школа не производила заброску агентов в советский тыл.

В августе 1943 г. в связи с передислокацией Варшавской школы в район Кенигсберга Бальгская разведшкола была расформирована, все ее сотрудники были переведены в Варшавскую школу, здание осталось в ведении штаба «Валли». В июле—октябре 1944 г. здесь разместилось женское отделение Варшавской разведшколы, прибывшее со станции Нойкурен, затем в течение двух месяцев здесь располагалась бывшая разведшкола из м. Валги, прибывшая из г. Мажейкяй.

Органами советской контрразведки была осуществлена рискованная операция по изъятию из школы преподавателя топографии и тактики некоего майора Бориса и вербовщика Астолыпина. Арестованные дали ценные показания не только о самой школе, но и об иных органах немецкой разведки.

Создана в ноябре 1943 г. и находилась в непосредственном подчинении штаба «Валли» и имела общий с ним номер полевой почты.

Начальниками школы последовательно были обер-лейтенант фон Фрейберг, майор Лехнер.

Инициатива создания данной школы принадлежала начальнику штаба «Валли-I» майору Бауну. После начала советского наступления и предвидя дальнейшее отступление немецкой армии на Востоке, руководство Абвера решило заранее насадить на оккупированной территории СССР сети квалифицированных агентов-радистов из числа местных жителей.

Школа готовила только резидентов-радистов. Резидентам поручалось вести подбор агентуры на месте ее предполагаемого оседания и передавать по радио собранную ими информацию.

Школа имела 2 филиала.

1-й филиал располагался в 4 км от Нидерзее и готовил агентов из литовцев и латышей.

2-й филиал — в г. Арис (Восточная Пруссия), где завербованные агенты в течение 2–4 недель проходили проверку и фильтрацию.

Одновременно в школе обучалось 50–70 резидентов-радистов, из которых 10–14 были женщины. В последний период войны количество женщин-резидентов увеличилось. Агентура вербовалась главным образом из белорусов, украинцев, латышей, литовцев — участников националистических организаций. Подбор и предварительную проверку агентов проводили вербовщики — члены антисоветских националистических организаций.

Срок обучения в школе обычно не превышал 3 месяцев, если агент не мог уложиться в этот срок, время пребывания в школе увеличивалось.

Окончившие обучение агенты вывозились к месту оседания специальными сотрудниками школы до момента оставления территории немецкими войсками. В марте—апреле 1944 г. большая группа резидентов была оставлена на оседание в городах Прибалтики, Украины, Белоруссии и Польши. Каждый резидент имел радиостанцию, большую сумму советских денег и был снабжен справкой о службе в немецкой армии, выдававшейся для того, чтобы отступающие части Вермахта не угнали его в тыл. Документы резидентам не оформлялись.

Школа дислоцировалась в м. Нидерзее до мая 1944 г., затем переехала в г. Ласк близ Лодзи, в июле 1944 г. прибыла в г. Вайгельсдорф и разместилась в старинном замке. Здесь в октябре 1944 г. был произведен выпуск последних резидентов, после чего школу расформировали.

Во время отступления немецкой армии с территории Белоруссии 10 тысяч военнослужащих профашистских белорусских формирований отступили на Запад и в их числе руководители Белорусской Незалежницкой Партии (БНП) Д. Космович, М. А. Витушка, В. Ф. Родзька, Б. Д. Рагуля и др.

В июне 1944 г. они вместе с другими белорусскими коллаборационистами находились в Восточной Пруссии, где установили контакт с Абвером и предложили ему сформировать из белорусских военнослужащих диверсионно-разведывательное подразделение для его последующей заброски в Беларусь для ведения диверсионной и партизанской деятельности. Согласие Абвера было ими получено.

В июне 1944 г. в м. Дальвитц в 25 км от г. Инстербурга (ныне г. Советск Калининградской области) была организована разведывательно-диверсионная школа, более известна как «Белорусский десантный батальон «Дальвитц»». Кодовое наименование органа — «Мельдекопф «Вальдбуш»» и «3 Коле-2». Школа подчинялась Абверкоманде-203.

Начальниками органа с немецкой стороны последовательно были майор Герулис (до ноября 1944 г.), лейтенант Шретер (до декабря 1944 г.).

Вербовку добровольцев в батальон вели в основном члены БНП. В качестве резерва выступали военнослужащие из батальонов Белорусской Краевой Обороны и подразделений Союза Белорусской Молодежи. Вербовка велась в строгой конспирации, без всякой пропагандистской кампании. Через месяц в составе батальона насчитывалось свыше 200 солдат. Командирами батальона с белорусской стороны были майор Иван Гелда (ответственный за войсковую подготовку) и капитан (с марта 1945 г. — майор) В, Родзько (ответственный за политическую работу).

28 августа того же года президент БЦР Р. Островский посетил школу и поздравил курсантов с успехами в учебе. 23 марта 1945 г. указом Островского ряду белорусских военнослужащих были присвоены офицерские звания. Между тем среди руководства белорусских коллаборационистов единства по вопросу сотрудничества с немецкими властями не было. Так, президент БЦР Р. Островский выступал за сотрудничество с СС, а члены БНП, занимавшие офицерские должности в батальоне, относились к этому отрицательно.

Батальон состоял из двух рот: «Северной» (командир — Рудак А. Ф.) и «Южной» (командир — лейтенант Зуй М. М.). Подготовка личного состава велась от 4 до 6 месяцев, но в связи с наступлением Красной Армии ее курс был сокращен. Каждый военнослужащий должен был овладеть подрывной и саперной подготовкой, топографией, тактикой ведения партизанского боя в лесной местности, владеть всеми типами огнестрельного оружия, совершить прыжок с парашютом.

В батальоне имелась группа девушек и женщин, которые готовились стать радистками, а также учились оказанию медпомощи. Подготовка женских групп проходила с 1 августа до 6 октября 1944 г. в Дальвипе, затем с сентября — в деревне Кляйн Габель в 10 км от г. Штаргарда. В сентябре 1944 г. школа была переведена в деревню Кушерова, северная рота — в имение Вальдбуш в 35 км от г. Быдгощи, южная — в имение Цан. В феврале—марте 1945 г. орган передислоцирован в м. Шмерцке близ г. Нойе-Бранденбург и передал 12 десантников в распоряжение Абверкоманды-204 в г. Лойц.

Первая боевая акция десантников началась в конце ноября 1944 г., когда с немецкого самолета, вылетевшего с окраины Кенигсберга, была сброшена разведывательно-диверсионная группа (30 человек, из них 2 радиста) в лесной массив близ г. Лиды и Барановичей. Это была проба сил перед началом крупномасштабной десантной операции «Валошка» («Василек» — белорусок.), которая имела своей целью организацию антисоветского подполья и повстанческого движения в Белоруссии. Эту цель поставило перед собой руководство БНП, надеясь также на то, что после капитуляции Германии начнется война между СССР и западными союзниками.