Боевые выходы легких сил в Баренцево море, осуществленные 23 марта и 2 мая, привели немцев к заключению, что против конвоя, прикрываемого крейсерами, мощи флотилии эсминцев явно недостаточно и что если они не хотят нести таких потерь, которые делают эти операции невыгодными, то от них надо отказаться. После неудачного выхода «Тирпица» в марте возможности нанести удар по конвоям в Россию немецким тяжелым кораблем ни разу не представлялось. Немцы признавали, что для обеспечения крупных операций надводных сил их воздушная разведка была все еще недостаточной. Одна только вылазка «Тирпица» и трех эсминцев в марте привела немецкий флот к потере 7500 тонн топлива и создала критическое положение в материальном обеспечении военно-морских сил в Норвегии. Это исключало проведение какой бы то ни было длительной операции флота при отсутствии достаточно точных и надежных разведывательных данных о силах противника. Однако на подводные лодки это положение не распространялось, поскольку они потребляли дизельное топливо, которого пока хватало. К началу мая в решении проблемы сосредоточения сил для крупных наступательных операций в соответствии с приказом фюрера, отданным два месяца назад, были достигнуты определенные успехи: к этому времени немцы располагали на севере мощным линейным кораблем, двумя тяжелыми крейсерами, восьмью эсминцами и двадцатью подводными лодками, опиравшимися на три базы вдоль норвежского побережья — Тронхейм, Нарвик и Киркенес. Из двадцати подводных лодок двенадцать предназначалось для борьбы с конвоями, а остальные использовались для выполнения оборонительных задач. Немецкие ВВС приняли также экстренные меры с целью выполнения приказа Гитлера: немецкие летчики, захваченные в плен во время боев при проводке конвоя PQ.17, рассказали офицерам английской разведки, как они, проходя в Италии курсы переподготовки для пилотирования торпедоносцев-бомбардировщиков, «в конце марта неожиданно были переведены на ускоренное расписание переподготовки» и посланы затем в Норвегию. К началу мая в их подразделения в Северной Норвегии прибыли первые двенадцать торпедоносцев-бомбардировщиков, только что переоборудованных из средних бомбардировщиков «Хейнкель-111». Девять торпедоносцев-бомбардировщиков их эскадрильи — 1-й эскадрильи 26-й бомбардировочной эскадры — атаковали конвой PQ.15 во время своего первого боевого вылета в Арктике 2 мая. Летчики заявили, что потопили три судна конвоя.
Ко второй половине мая сосредоточение немецких сил на севере было завершено. В Норвегию теперь прибыл 11000-тонный тяжелый крейсер (карманный линкор) «Лютцов».
Таким образом, в норвежские воды были переведены все тяжелые корабли немецкого флота, и теперь они ждали приказа главнокомандующего начать первую крупную операцию против направлявшегося на восток союзного конвоя.
Несмотря на то, что этот период года был наименее благоприятным для конвоев в Арктике, конвой PQ.16, вышедший из Исландии 20 мая в составе 35 судов, был самым большим по количеству судов из всех отправленных до этого на север России конвоев. Записи одного американского моряка, участника перехода этого конвоя, дают полное представление о тех трудностях, которые пришлось испытывать экипажам торговых судов; он шел на устаревшем американском судне «Карлтон», доставлявшем в Мурманск взрывчатые вещества, танки и боеприпасы к ним; экипаж судна состоял из сорока пяти человек. 5217-тонное судно вышло из Филадельфии в марте, за день до того, как Гитлер подписал приказ об усилении атак на конвои, следовавшие в Мурманск. В довершение того, что судну предстояло испытать, оно вышло из Филадельфии в пятницу 13-го числа: даже новички из экипажа судна сочли это вызовом судьбе. Судну «Карлтон» суждено было накликать беду на конвой PQ.17: где бы оно ни оказывалось, обязательно возникали затруднения и неполадки; его несчастный экипаж неизменно попадал в беду, причем даже после того, как поржавевший «бродяга» ушел на дно. Одним из моряков «Карлтона» был некий Джеймс Акипс, который сделал соответствующие записи о последнем плавании этого судна. Он подписал в Филадельфии договор о службе на судне как раз перед его выходом в море и лишь позднее узнал, что «Карлтон» пойдет в Мурманск. Акинс писал об этом: «Наше судно было загружено военными материалами, включая 450 тонн бризантных взрывчатых веществ, размещенных в носовых, кормовых и средних трюмах, поэтому шансов дойти до России у нас не было…»
Когда «Карлтон» переходил в одиночку в Галифакс, его моряки увидели зловещее предостережение об опасности: судно прошло мимо исковерканных стальных остовов нескольких судов — жертв разбойничавших немецких подводных лодок. Одно из них — танкер «Галф» — затонуло кормой, а его носовая часть торчала над водой, словно зловещий страж, на начальном участке 6000-мильного перехода в Россию. На Галифакском рейде «Карлтон» простоял семь дней. Затем он вышел в море в составе атлантического конвоя из 65 судов, часть которых шла в Исландию, а часть — в английские порты.
20 мая «Карлтон» вышел из Исландии в Мурманск в составе конвоя PQ.16. Немцы планировали обрушить свой первый удар на этот конвой, но из-за нехватки топлива надводные корабли в этой операции не участвовали. Конвой PQ.16 имел сравнительно мощные силы охранения: пять эсминцев, четыре сторожевых корабля, четыре траулера, тральщик и корабль ПВО. На одном из судов, оборудованном катапультой, имелся самолет-истребитель типа «Харрикейн». Прошло несколько дней, и моряки увидели еще один самолет, непрерывно круживший над судами. Только через два дня, когда один из эсминцев открыл по нему огонь, моряки американских судов поняли, что это был немецкий разведчик. Самолет отошел на безопасное для себя расстояние, но продолжал кружить над конвоем, не обращая внимания на зенитный огонь. «Я начал задумываться, — пишет Акинс, — как же некоторые получают ордена и медали, если то, что они называют войной, выглядит вот так, как обстрел этого самолета?»
Через три дня, 25 мая, Акинс получил ответ на свой вопрос: на горизонте на низкой высоте появилось восемь приближавшихся к конвою бомбардировщиков, а высоко в небе над ним появились двенадцать пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-88». Один за другим они начали пикировать на суда конвоя. Один самолет пролетел совсем близко от «Карлтона», и зенитчики последнего открыли по нему интенсивный огонь из автоматов. По самолету, до того как он загорелся, было сделано около пятисот выстрелов. Летчик выпрыгнул с парашютом, а самолет — «харрикейн» с судна, вооруженного катапультой, упал в море.
Атака еще не закончилась, когда пробило восемь склянок и Акинс заступил на вахту впередсмотрящим на полубаке, как раз над наиболее загруженным взрывчаткой трюмом № 1. Он сознался, что с удовольствием дал бы отрезать свою правую руку, только бы не стоять эту вахту. «На нас спикировал еще один самолет, доставивший нам немало хлопот. В каком-нибудь метре от борта в воду упало три или четыре бомбы: одна в районе полуюта, одна в районе трюма № 4 и две у средней части судна. Сначала бомбы погрузились метров на пять, затем одна за другой взорвались». Судно подбросило вверх «как яичную скорлупу», и Акинс услышал команду капитана: «Экипажу к спасательным шлюпкам!» Акинс полагает, что, когда он бежал к своей спасательной шлюпке, наверное, побил все рекорды в беге.
Прибежав на место, Акинс обнаружил, что все вокруг заволокли клубы вырывающегося из машинного отделения пара. Капитап «Карлтоиа» норвежец Хансен не захотел оставлять судно и запросил главного механика о характере причиненных, взрывами повреждений. «Главный механик не мог ответить на этот вопрос и всем своим видом показывал, что ему это совершенно безразлично; поэтому капитан Хансен попросил меня обойти судно и выяснить характер повреждений. Я ответил, что охотно сделал бы это, но, поскольку я всего только матрос, вряд ли смогу определить характер повреждений, если обнаружу их».
Наконец два матроса, одному из которых не суждено было пережить нападение немцев на конвой PQ.17, отправились в нижние помещения. Они доложили по возвращении, что все паропроводы повреждены. После этого вниз послали Акинса и боцмана, чтобы узнать, насколько затоплен коридор гребного вала, то есть их заставили спуститься к самому днищу судна. «Мы, конечно, подчинились приказу капитана, но, разумеется, без удовольствия». Акинс и боцман добрались до коридора как раз в тот момент, когда за кормой «Карлтона» в быстрой последовательности взорвались еще две бомбы. Акинс утверждает, что на протяжении всего десятиметрового подъема на верхнюю палубу он беспрестанно бил боцмана по спине, чтобы тот пошевеливался.