«Может быть, он тоже вспоминает меня и грустит? – утешая себя, подумал котенок. – Если когда-нибудь я встречу того, о ком он мне говорил, то обязательно попрошу его о встрече с мальчиком Франком. Может, и в его страну заходит наш вековой лес, о котором рассказывал кот Степан».

Подобравшая котенка сестричка долго возила его с собой на санитарных поездах, где он жил в уютной плетеной корзинке. Его часто давали в руки раненым, они гладили его и угощали, а он для них мурлыкал. Однажды медсестра сошла с поезда, и котенок снова оказался в России, в небольшом теплом городе на Кавказе. За год путешествий он совсем вырос и его все чаще стали называть котом Германом, а среди своих – просто Герой. Он много лет жил в большой коммунальной квартире, здесь у него появились новые друзья из живших тут ребятишек и соседских кошек. Со временем он стал многодетным отцом, а потом и дедом бесчисленных внуков. И всем им он рассказывал захватывающие истории о своих приключениях на войне. А когда котят укладывали спать, они начинали пищать и просить рассказать им сказку. Тогда мудрый кот садился у их корзинки, вспоминал обрывок старинной карты Франка и начинал мурлыкать чудесные-чудесные истории о захватывающих путешествиях доброго мальчика в волшебной стране с ее мглистыми горами, которые покрывают густые леса, где охотятся дикие кошки. И когда он начинал подробно описывать лес, по которому его некогда вел храбрый кот Степан, котята погружались в глубокий и сладкий сон, в котором они уже и сами могли побегать друг за другом по сказочному темному бору.