Приключения лекаря-оборотня в магическом мире продолжаются. Осознав тщетность своих попыток заманить "Тёмного" с помощью книги, Драмирус и Гнусиус решили прибегнуть к новой хитрости. Чтобы осуществить задуманное, они отправили Амоса в горы к могущественному чародею за мечом. Однако по пути лекарь-оборотень узнаёт, что меч представляет собой лишь третью часть древнего артефакта, и без других двух его составляющих - волшебного зеркальца и перстня с ярко-красным камнем - он становится абсолютно бесполезным.