Лёля не могла даже представить, что с ней по соседству живет не обычная бабуля-кошатница, а настоящая ведьма. Однажды она приносит соседке потерявшегося кота, бабуля знакомит девочку со всем зоопарком, включая свою любимицу - старую собаку Марфу, чью жизнь ведьме очень хотелось бы продлить. Но для этого нужно отыскать источник волшебной силы, которых в мире почти не осталось.

К спасению Марфы Лёля подключает старшеклассницу Ивану, и обе они начинают видеть во сне странные и пугающие вещи, объяснить которые сумеет только ведьма.

И пока она объясняет, ведьме приходится рассказать девочкам, кто она на самом деле такая и как здесь очутилась.