Москва, 1919 год. Проект наркомздрава о фабричном производстве пенициллина набирает обороты. Возглавляет проект наш старый знакомый, доктор Иван Павлович Петров, первый заместитель наркома. В рамках международного сотрудничества в Москву приезжает представительная международная делегация… Вот только те ли они, за кого себя выдают? Кто это — лица или маски?

Заговор «послов» и левых эсеров раскрыт еще в прошлом году, покушение на Ленина предотвращено, однако враги Советской России не оставляют своих интриг и провокаций. А тем временем, в мире бушует «Испанка», первая «ковидная» пандемия…