Настала самая суровая Голая Пора на памяти воителей: леса завалены снегом, а озеро сковано льдом. Но племена столкнулись с бедой пострашнее холода и голода — Звездное племя замолчало. Лунное озеро замерзло, и целители больше не могут разделить сны с предками. Единственной надеждой становится юный Тенелап, ученик целителя племени Теней, который единственный слышит таинственный голос, предупреждающий о тьме, затаившейся внутри самих племен. Когда предводитель Грозового племени, Ежевичная Звезда, внезапно заболевает и оказывается на пороге смерти, племенам приходится выбирать: довериться ли странным видениям оруженосца или продолжать ждать знака от пустых небес. Смогут ли коты-воители сохранить единство и изгнать тьму, пока она не поглотила их всех?