Молодой столичный следователь Флавий Ушаков, сосланный в провинцию за вольнодумство, сталкивается с чередой загадочных смертей. Местные уверены: в округе объявился Черный Касьян – демонический всадник, что одаривает людей колдовскими дарами. Флавий, воспитанный на европейской науке, не верит в суеверия, но столкновения с мучным монстром Колобом, пожирающим крестьян, гигантской репой, поработившая целое село, и живой куклой, сделанной из чурбана, заставляют его усомниться в университетских истинах.