За бескрайними лесами и широкими полями раскинулось королевство Эсминар. Ради его процветания король осмелился заключить сделку с древним демоном и заплатил за это жизнью. Вместе с королем исчезло солнце, Эсминар погрузился в беспросветный мрак, а в замке поселился черный дракон. И стали искать красавицу, какой под силу будет снять заклятие, приручить дракона и влюбить в себя нового короля…