Очередная жизнь Огня и Воды. История сопровождает героиню - Воду.  Панилайна, дочь мэра, живет в запрети из-за своей невероятной магии. Каждый год она ждет праздник "день бога моря", что бы наслодиться его красотой и чудесной музыкой. Мечтая хотя бы раз увидеть чудесный парад вблизи, она сбегает из дома и там встречает юного циркача Аго, который обделен хорошими манерами. С ним вместе они вспоминают о своей нелегкой судьбе.