Девятихвостый лис кумихо давно и успешно скрывается среди людей, прячась под личиной Кровавого императора Ли Тэ Хо. Однажды он решает жениться на принцессе соседнего государства Дан Би, не подозревая, какие чувства вызовет в нём эта нежная, чуткая и не в меру любопытная девушка.

Принцесса Дан Би выходит замуж за нелюбимого, чтобы укрепить союз между королевством своего отца и могущественной империей. Слухи про императора ходят разные, но есть ли в них правда? Кто такой Кровавый император на самом деле? И почему вокруг их семейной жизни столько странных запретов?