Все пропавшие жертвы самого смертоносного убийцы Северной Калифорнии найдены, все, за исключением Рэйчел Смит. Когда ФБР предоставляет фотографию, на которой Рэйчел живет и здравствует в Техасе, одно дело закрывается, но открывается другое. Любо это ошибочная идентификация, либо не только Слоан Джордан и Уоррен Пэриш ходят по земле без души.

Вместе с детективом Натаном Макнамара, Слоан и Уоррен отправляются на юг, чтобы найти Рэйчел и разгадать самую большую тайну: определить кто… или что… они на самом деле.