В отчаянной попытке спасти брата, Луна отправляется в далекое королевство, где ей предстоит пройти испытание стать одной из претенденток на руку принца. В волшебную Рождественскую ночь принц выберет свою единственную, исполняя заветные мечты тех, кто покорит его сердце. Однако путь к принцу тернист и полон опасностей: его охраняют могучие стражи, драконы, безжалостно испепеляющие всех, кто обладает магическим даром. Луна могла бы избежать этой участи, если бы не судьба на своем пути она спасает верховного стража, призванный вершить правосудие и приводить приговоры в исполнение.