Юный наследник старого эльфийского рода возвращается домой с последним обозом провианта в умирающий от голода вольный город Митриим. Священная роща почернела, светило гаснет, а вражда с гномами переросла в беспощадную войну. Когда на караван нападают, в тело смертельно раненого эльфа попадает сознание человека из другого мира, привыкшего жить по другим законам и выживать там, где другие гибнут.