Потомок волкодлаков, чей дед был сильным характерником, погибает в Афганистане, командуя подразделением спецназа ГРУ. Очнулся семилетним подростком в 321 году до нашей эры. Волкодлаки появились еще задолго до сражения с монгольской ратью Чингисхана. Когда и как возникла породившая их каста жрецов и колдунов, неизвестно. Согласно преданиям, еще до нашей эры под именем джанийцев такие супервоины жили на Дону, Кубани и Днестре. Причем намного раньше их отряды на тридцати ладьях ходили на подмогу легендарной Трое, а затем сражались в войсках Александра Македонского против последнего персидского царя Дария. Прожив несколько жизней, Михаил Колдун возвращается в СССР за несколько лет до гибели Сталина. Теперь его цель - троцкист Хрущев и остальные враги страны. Михаил поступает в Учебный центр ГРУ.