Чёрный Отряд, после бегства из Можжевельника и расправы над Хромым, уплывает на корабле, построенном Вороном. Госпожа все ещё в ярости и всячески пытается их обнаружить.

Попав в колдовской шторм, корабль получает сильные повреждения, и Лейтенанту не остаётся ничего другого, как искать подработку в городе Труба.