Богдан по прозвищу Бугай полностью предан Союзу вольных городов и ведет непримиримую борьбу против ведьм, колдунов, оборотней, отрядов эльфов-лазутчиков и прочих чудовищ.

Назревает война, и Бугай должен сделать непростой выбор – спасать Союз или свою дочь, которая попала в беду. Но для начала надо возродить утерянное братство!