Тим стал свидетелем гибели своего отца в схватке с драконом — чудовищем, которое, согласно древнему пророчеству, должен был победить северный рыцарь. Теперь юноша возвращается на север чтобы, возможно, завершить то, что не удалось его отцу.

На своем пути Тим находит наставника — старого рыцаря Томаса, который видел слишком много смертей и теперь сопровождает юношу в его опасном путешествии. В суровых горных краях, где металл и огонь определяют судьбы людей, Тим начинает раскрывать в себе неожиданные способности.

Чем дальше они продвигаются на север, тем яснее становится: здесь пророчества и вера сталкиваются с суровой реальностью.

«Север — настоящее кладбище для мечтателей», — говорят местные. И теперь Тиму предстоит выбрать: слепо следовать судьбе, предначертанной в пророчестве, или найти собственный путь в мире, где испытание огнем и сталью ждет каждого, кто осмелится бросить вызов древнему дракону.