Благодаря действиям предателя новый мир оказался совсем не тем райским местечком, на которое рассчитывали носители Земли. Опасности подстерегают буквально за порогом родного города, и если бы не хорошие отношения Макса с богиней удачи - история Эсмаруила закончилась, так и не начавшись.