В мире, где люди живут бок о бок с оборотнями – существами, способными принимать облик любого живого создания, главный герой вынужден скрывать свою истинную природу. Его жизнь превращается в бесконечную игру масок, где каждый неверный шаг может стоить ему свободы или даже жизни. Вокруг него зреет заговор, а охотники на оборотней становятся всё ближе. Но чем дольше он прячет себя под человеческой оболочкой, тем сильнее внутри пробуждается зверь, готовый разорвать оковы обмана.