Илья Муромец и его сын Сокольник прибыли в глухое село Пестобродье, где увиделся старый богатырь с подругой давних лет. Но радость встречи омрачилась лютым убийством, за которым чередой пошла цепь таинственных событий.

Велика сила и широка душа у Ильи Муромца, но столь ли пытлив его ум, чтобы разгадать злой замысел?