Герои лишились всего. Вся старая жизнь горит вместе во всем цивилизованным миром. Красные Княжества перестали существовать, а на их месте возвысилась первая страна червивых - Валирим, возглавляемая Освальдом, двуххвостым и, кажется, бессмертным вермиалистом.

Тем не менее, остатки Червивого Яблока и бывшие обитатели поместья выжили. Теперь их дорога лежит к первому городу-государству червивых, к Гнезду, несколько более известному как Город Беглецов.

И именно в Гнезде будет рожден план победы. Из яйца, полного древней ненависти, старой мести и свежей крови, родится Трехлапая ворона.