Некогда цветущий мир Фрит на грани гибели. На пути к его спасению героям приходится сделать остановку в Рейнгарде: залечить раны, пережить первую серьёзную победу и простить себя за уплаченную ради неё цену.

Но нет времени для бездействия. Дею необходимо научиться управлять своей разрушительной силой. Однако в поисках себя он находит лишь беды. Тьма вновь наступает на город, новый враг ещё безжалостнее и опаснее прежнего. Политические интриганы пытаются склонить рейнгардского лорда к войне, а семейные тайны не дают ему спать ночами.

В замок слетается множество хищных птиц. Кто из них станет врагом, а кто союзником? Узнать можно, лишь услышав их песни.