Темнеет. Никто не знает, проснётся ли он завтра утром: по улицам города Чаган бродят мертвецы, которые год назад внезапно выползли из гробов и разорвали на куски тех, кто не успел спрятаться. Жизни нет. Люди выживают. Но даже в такое время они смогли повеселиться на празднике Красных Листьев, знаменующим начало осени. Если бы не одно "но": под конец торжества на площадь выкатилась тележка с телом женщины. В руке она зажимала записку: "Найдешь меня за шестнадцать дней?". Вот так новое дело легло на плечи сыщика Лита Чаритона, который и без того не высыпается: он судорожно ищет ещё двоих злоумышленников и оберегает чаганцев от хитрых драконов. Ящеры принимают человеческий облик и живут среди людей, что-то нашептывая им на уши...