Опять неспокойно в Киевском княжестве. Придворный конь Юлий прознаёт о заговоре, что готовят бояре. Видать, задумали они избавиться от самого Князя! И на беду, некому защитить государя: богатыри на задании, дружина в походе, и даже Змей Горыныч в отпуске! Придётся Юлию взять долг по спасению отечества на себя, не зря же у него в тёзках великий римский полководец! Правда, вскоре выясняется, что заговорщики – меньшая из проблем, а Киев хочет прибрать к своим ветвистым рукам подлый дуб. Матушка-роща, что делается-то! Кажется, без помощи славных молодцев Добрыни, Ильи и Алёши всё-таки не обойтись…