Более трёх столетий назад в королевстве Хеймон один волшебник по имени Алваар решил подчинить себе людей при помощи злых духов, которых прозвали илма. Тогда другие три волшебника объединились, чтобы победить его и прогнать всю нечисть в другой мир. Однако, сейчас в королевстве снова неспокойно. В маленькой деревушке живёт молодой бывший волшебник Киран. Он желает вернуть своих родителей из изгнания. Когда ему попадается такая возможность, то решает отправиться на зимний бал, чтобы договориться с королевой, но вместо этого ему становится известна одна страшная тайна. Всего одна ночь на королевском балу кардинально меняет жизнь Кирана. Предательства, секреты и магия - вот что ожидает героев данной истории.